Spécialiste, Services aux conseillers / Specialist, Advisor Services

Statut : Temps plein
Lieu : Hybride (3 jours par semaine au bureau)
Département : Services aux conseillers
Relève de : Superviseur.e, Expérience conseiller ou Opérations

À PROPOS DE PEAK

PEAK est le chef de file canadien en conseil financier entièrement indépendant, avec plus de 18 milliards de dollars d’actifs sous administration et 1 500 conseillers et employés à l’échelle nationale.

Notre mission : améliorer la qualité de vie des Canadiens grâce à une meilleure utilisation de leur argent.

LE RÔLE

Basé(e) à notre bureau de Montréal, à titre de Spécialiste, Services aux conseillers , tu feras partie de l’équipe des Services aux conseillers et agiras comme point de contact principal pour les conseillers PEAK. Tu offriras un soutien efficace, complet et professionnel tout en assurant un haut niveau d’accessibilité du service grâce aux interactions par téléphone et par courriel.

Tu contribueras au maintien d’une forte accessibilité du service en répondant aux demandes des conseillers en temps opportun et en soutenant les normes de niveau de service établies.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Soutien aux conseillers et service

• Gérer les demandes des conseillers par téléphone et par courriel en utilisant différents systèmes internes, tout en respectant les délais de service établis.


• Établir et maintenir des relations de confiance avec les conseillers grâce à un service réactif et personnalisé.


• Identifier de façon proactive les besoins des conseillers et fournir des orientations ou rediriger les demandes vers les équipes internes appropriées.

Résolution des demandes et coordination

• Analyser et interpréter l’information afin de résoudre efficacement les demandes des conseillers.


• Effectuer des suivis avec les équipes internes et les partenaires externes afin de soutenir les demandes des conseillers et assurer leur résolution dans les délais.


• Escalader les situations complexes lorsque nécessaire et assurer un suivi approprié jusqu’à leur résolution.

Conformité et documentation

• S’assurer que toutes les activités respectent les politiques internes et les exigences réglementaires.


• Maintenir une documentation précise et à jour des interactions avec les conseillers dans le CRM et les systèmes opérationnels.

Amélioration des processus et collaboration

• Contribuer à l’amélioration des niveaux de service en révisant les processus et en identifiant des opportunités d’amélioration.


• Favoriser un environnement de collaboration entre les équipes des Services aux conseillers, des Opérations et les autres départements internes.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES

Connaissances techniques

• Bonne compréhension des produits de placement enregistrés et non enregistrés (FERR, REER, FRV, CRI, etc.).


• Connaissance des réglementations de la MFDA et de l’IIROC (un atout).


• Connaissance des produits de placement enregistrés (un atout).

Compétences en communication et service

• Excellente capacité à communiquer efficacement, tant à l’oral qu’à l’écrit.


• Forte orientation vers le service à la clientèle et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.

Organisation et performance

• Capacité à travailler dans un environnement dynamique tout en maintenant une grande attention aux détails.


• Excellentes compétences en résolution de problèmes et en organisation.

Formation et expérience

• Diplôme d’études secondaires et 2 à 3 ans d’expérience dans un rôle similaire dans l’industrie des services financiers.

FACTEURS DE RÉUSSITE

Autonomie et initiative

• Faire preuve d’autonomie, de créativité et d’initiative.


• Comprendre l’architecture de l’entreprise ainsi que ses objectifs d’affaires.

Collaboration et relations interpersonnelles

• Démontrer de solides compétences interpersonnelles et un fort esprit d’équipe.

Gestion du temps et performance sous pression

• Gérer efficacement son temps et être capable de travailler sous pression dans un environnement exigeant.

Orientation valeur et service

• Démontrer un engagement constant à offrir un service à valeur ajoutée.

CE QUE NOUS OFFRONS

• 2 journées de télétravail par semaine


• 3 semaines de vacances + 5 journées maladie par année + 1 journée personnelle + 2 journées durant la période des Fêtes.


• Régime complet d’assurances collectives (santé, dentaire, compte de dépenses santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) payé à 50 % par l’employeur.


• Régime REER avec contribution de l’employeur.


• Remboursement de 20 % de la carte OPUS (équivalent à 2 mois gratuits par année).


• Implication communautaire et soutien corporatif à la recherche contre le cancer et autres causes.


• Activités fréquentes organisées par le comité social favorisant le bien-être physique, mental et communautaire.


• Encouragement au développement professionnel et à l’avancement interne.


• Bureaux modernes avec vue, situés au centre-ville de Montréal et facilement accessibles en transport en commun.

EXIGENCES LINGUISTIQUES

• La connaissance du français est requise pour les postes permanents situés au Québec afin de permettre la communication avec les collègues et fournisseurs au Québec. Une formation en français peut être offerte aux employés ne possédant pas une connaissance suffisante.


• La connaissance de l’anglais est requise afin de communiquer avec les clients et partenaires situés à l’extérieur du Québec.

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Status: Full-time
Location: Hybrid (3-4 days per week) / Office-based
Department: Advisor Services
Reports to: Manager / Director, Advisor Experience or Operations

ABOUT PEAK

PEAK is Canada’s leader in fully independent financial advice, with more than $18 billion in assets under administration and 1,500 advisors and employees nationwide.
Our mission: to improve Canadians’ quality of life through better use of their money.

ABOUT THE ROLE

Based in our Montreal office , as a Specialist, Advisor Services , you will be part of the Advisor Service team and act as a primary point of contact for PEAK Advisors. You will provide efficient, comprehensive and professional support while ensuring a high level of service accessibility through phone and email interactions.

You will contribute to maintaining strong service accessibility by responding to advisor requests in a timely manner and supporting established service-level standards.

KEY RESPONSABILITIES

Advisor Support & Client Service

• Handle advisor inquiries through phone and email using various internal systems while meeting established service timelines.


• Establish and maintain trusted relationships with advisors through responsive, personalized service.


• Proactively identify advisor needs and provide guidance or direct requests to the appropriate internal teams.
  

Inquiry Resolution & Coordination

• Analyze and interpret information to effectively resolve advisor inquiries.


• Perform follow-ups with internal teams and external partners to support advisor requests and ensure timely resolution.


• Escalate complex situations when necessary and ensure proper follow-up until fully resolved.

Compliance & Documentation

• Ensure all activities comply with internal policies and regulatory requirements.


• Maintain accurate and detailed documentation of advisor interactions in CRM and operational systems.

Process Improvement & Collaboration

• Contribute to improving service levels by reviewing processes and identifying opportunities for enhancement.


• Foster collaboration between Advisor Services, Operations, and other internal departments to support efficient service delivery.

QUALIFICATIONS AND SKILLS

Technical Knowledge

• Strong understanding of registered and non-registered investment products (RRIF, RRSP, LIF, LIRA, etc.).


• Knowledge of MFDA and IIROC regulations (an asset).


• Knowledge of registered investment products (an asset).
  

Communication and Service Skills

• Excellent ability to communicate effectively, both verbally and in writing.


• Strong customer service orientation and ability to manage multiple priorities.
  

Organization and Performance

• Ability to work in a fast-paced environment while maintaining a high level of attention to detail.


• Strong problem-solving and organizational skills.
  

Education and Experience

• High school diploma and 2–3 years of experience in a similar role within the financial services industry.

ROLE SUCCESS FACTORS 

Independence and Initiative

• Demonstrate independence, creativity, and initiative.


• Ability to understand the company’s architecture and business objectives.

Collaboration and Interpersonal Skills

• Strong interpersonal skills and demonstrated team spirit.

Time Management and Performance Under Pressure

• Effective time management and ability to work under pressure in a demanding environment.

Service and Value Orientation

• Commitment to delivering value-added service.

WHAT WE OFFER

• 2 remote work days per week.


• 3 weeks vacation + 5 sick days per year + 1 personal day + 2 days at Christmas.


• Comprehensive group insurance (health, dental, health spending account, employee assistance program, telemedicine) 50% paid by the employer.


• RRSP program with employer contribution.


• 20% reimbursement of the OPUS transit card by the employer (equivalent to 2 free months per year).


• Community involvement and corporate support for cancer research and other charities.


• Frequent events organized by the social committee, focused on employee well-being, physical and mental health, and community engagement.


• Encouragement of personal development through training and internal advancement.


• Modern offices with a view, in the heart of downtown Montreal, easily accessible by public transit.

LANGUAGE REQUIREMENTS 

• Knowledge of French is required for positions permanently located in Quebec so incumbents can communicate with their colleagues and suppliers in Quebec as necessary.
  French-language training may be offered to all incumbents in permanent positions in Quebec who do not have a good knowledge of French.


• English is required for this position in order to communicate with clients and partners many of whom are located outside Quebec.