Consultant(e) en fiscalité transfrontalière et planification successorale, Gestion privée

Lieu de travail flexible, préférence pour Vancouver.

Ce poste consiste à fournir une expertise sur les concepts et stratégies de planification fiscale, principalement sur les problématiques de fiscalité transfrontalière entre le Canada et les États-Unis et d’autres pays au besoin.

Fourchette salariale : 135 000 $ – 185 000 $.

Responsabilités

• Vous soutiendrez la croissance et la fidélisation des actifs des clients HNW/UHNW et des cadres dirigeants grâce à des solutions spécialisées de planification transfrontalière qui permettent d’élargir le dialogue et d’améliorer la relation client, afin de consolider les actifs et d’augmenter les revenus.
• Vous contribuerez à l’amélioration de l’expérience client et conseiller BMO, favorisant ainsi une rentabilité accrue, une meilleure part de portefeuille et un indice positif de référence nette plus élevés.
• Vous démontrerez une approche consultative et collaborative à valeur ajoutée lors des échanges avec les clients, agissant en tant que membre de l’équipe stratégique client pour faciliter l’expérience souhaitée.
• Vous fournirez des conseils personnalisés et des services de planification spécialisés aux segments de clients HNW/UHNW et cadres dirigeants.
• Vous faciliterez et participerez au processus de découverte basé sur les objectifs directement avec les clients et veillerez à ce que les standards relatifs à la collecte de données et à la création des plans soient respectés pour maintenir une gestion efficace des connaissances au sein de l’entreprise/groupe.
• Vous appliquerez des principes, pratiques et techniques de vente consultative et de planification de patrimoine bien développés lors des interactions avec les clients.
• Vous agirez en tant qu’expert dans le(s) domaine(s) de la planification internationale de patrimoine, y compris les règlements et politiques, afin d’évaluer correctement et de fournir des perspectives et des solutions aux clients.
• Vous utiliserez l’analyse financière dans l’élaboration de plans financiers détaillés et complexes.
• Vous consulterez les clients et leurs conseillers externes sur des problématiques complexes, si nécessaire.
• Vous fournirez des commentaires et une sensibilisation aux tendances émergentes et aux nouvelles législations via des articles, des commentaires sur la jurisprudence et des solutions avancées de planification internationale de patrimoine.
• Vous développerez du contenu dans le(s) domaine(s) de la planification internationale de patrimoine pour être utilisé comme matériel de formation, ressources internes et matériel destiné aux clients.
• Vous dirigerez ou participerez à l’élaboration et à la présentation de programmes éducatifs en planification internationale de patrimoine au sein de BMO et auprès des clients.
• Vous développerez et entretiendrez des réseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandations pour assurer la croissance continue de l’activité.
• Vous développerez et entretiendrez un réseau de contacts dans le secteur pour obtenir des informations concurrentielles et les meilleures pratiques.
• Vous protègerez les actifs de la Banque en respectant toutes les réglementations bancaires et d’investissement, les politiques et procédures de la Banque, les exigences légales et éthiques, les exigences de processus et les lignes directrices de gestion des risques établies.
• Vous interviendrez à l’échelle du groupe/de l’entreprise et servirez de ressource spécialisée auprès des dirigeants et parties prenantes.
• Vous appliquerez votre expertise et ferez preuve de créativité pour traiter des situations uniques ou ambiguës et trouver des solutions à des problèmes complexes et non routiniers.
• Vous mettrez en œuvre des changements en réponse à l’évolution des tendances.
• D’autres tâches ou responsabilités plus larges peuvent être attribuées selon les besoins.

Qualifications

• Expérience dans la gestion directe et régulière de relation clients HNW/UHNW et de cadres dirigeants.
• Une maîtrise ou équivalent est souhaitable.
• Une désignation professionnelle pertinente est un atout.
• Expérience avérée dans le développement et la croissance d'une entreprise rentable de services financiers ou de services liés aux clients.
• Connaissances approfondies et compétences techniques relatives aux stratégies, enjeux et tendances en matière de planification de patrimoine international.
• Professionnel chevronné possédant une combinaison de formation, d'expérience et de connaissances du secteur pertinentes.
• Généralement, un minimum de 5 ans d'expérience pertinente et un diplôme universitaire dans le domaine concerné.
• Compétences en communication orale et écrite – niveau approfondi / expert.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – niveau approfondi / expert.
• Compétences d’influence – niveau approfondi / expert.
• Compétences en collaboration et travail d'équipe, avec un accent sur la collaboration intergroupe – niveau approfondi / expert.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données – niveau approfondi / expert.
• Capacité à gérer les ambiguïtés.
• Vaste connaissance des institutions financières, des services et des produits.
• Vaste connaissance des principes de gestion de placements, de l’économie et des marchés financiers.

Cette offre concerne un poste actuellement vacant.