Assistant(e) au Conseiller en Placement - Patrimoine

Aperçu du poste
Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée et autonome, possédant une solide expérience dans le domaine des services financiers et une excellente compréhension des besoins d’une clientèle en gestion de patrimoine. La personne recherchée se distingue par son sens du service à la clientèle, sa capacité d’analyse, son souci du détail et sa capacité à gérer efficacement plusieurs priorités dans un environnement professionnel exigeant.

Fonctions et responsabilités

Soutien aux conseillers en placement
• Soutenir les conseillers en placement dans la préparation, l’analyse et la présentation de documents et de rapports destinés aux clients, notamment les déclarations de politique de placement, évaluations de portefeuille, programmes financiers, projections de retraite, revues de portefeuille et propositions de placement.
• Recueillir, analyser et synthétiser les informations financières et personnelles des clients afin de répondre à leurs besoins et de soutenir l’élaboration de stratégies adaptées à leurs objectifs.
• Préparer des analyses et des rapports de planification financière et contribuer à la formulation de recommandations en fonction de la situation, des objectifs et du profil des clients.
• Assurer l’exécution et le suivi des transactions au nom des conseillers en placement, conformément aux procédures établies et aux exigences réglementaires.

Soutien administratif et conformité
• Responsable de toutes les tâches administratives, notamment l’ouverture de comptes, la mise à jour des renseignements clients, les changements financiers et non financiers ainsi que le traitement de diverses demandes de mouvements de fonds, entre autres.
• Assurer les suivis nécessaires auprès de la clientèle, des conseillers en placement et des différents intervenants internes et externes, tout en veillant à une gestion rigoureuse des dossiers et à l’atteinte d’un haut niveau d’efficacité opérationnelle.
• Contribuer à la planification et à l’organisation des activités de l’équipe selon les cycles annuels, mensuels et quotidiens.

Service à la clientèle
• Offrir un service à la clientèle professionnel, personnalisé et de haut niveau, en répondant efficacement aux demandes reçues par téléphone, courriel et autres moyens de communication.
• Répondre aux demandes des clients en s’appuyant sur une bonne connaissance des services de courtage traditionnels et des processus administratifs connexes.
• Préparer les rapports d’évaluation, de rendement et de performance des portefeuilles des clients.
• Collaborer avec les comptables et autres professionnels des clients en répondant à leurs demandes d’information et en fournissant la documentation requise.

Qualifications

• Minimum de 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, idéalement dans un environnement de gestion de patrimoine ou de courtage.
• Détenir un permis de représentant auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
• Détenir le titre de Planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
• Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office, particulièrement Excel, Word, PowerPoint et Outlook, ainsi que de Salesforce.
• Facilité à apprendre et à utiliser de nouvelles technologies, plateformes et applications.
• Excellentes aptitudes en gestion et en développement des relations avec la clientèle.
• Solides compétences organisationnelles et grand souci du détail.
• Capacité à établir les priorités, à gérer plusieurs dossiers simultanément et à respecter des échéanciers serrés.
• Grande autonomie, rigueur et capacité à assurer les suivis de façon proactive.
• Excellentes aptitudes en communication et capacité à collaborer efficacement avec différents intervenants.

Formation et titres professionnels
• Permis de représentant auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
• Titre de Planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF/IPF).