Conseiller en Gestion de Patrimoine Temps Plein

Le ou la conseiller(ère) en sécurité financière et en gestion de patrimoine est responsable de contribuer à la croissance de l’entreprise en développant de nouvelles relations d’affaires, tout en offrant une expérience-conseil exceptionnelle.
Cette personne accompagne les clients à chacune des étapes du processus de planification financière, de la découverte de leurs besoins jusqu’à la mise en œuvre des recommandations, en passant par les suivis annuels et la gestion de la relation à long terme.
En collaboration avec les spécialistes internes, le ou la conseiller(ère) élabore et présente des stratégies intégrées en matière de retraite, de fiscalité, de placement, d’assurance et de planification successorale afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Offrir une planification financière globale

• Préparer et présenter des recommandations en matière de retraite, de fiscalité, de placement, d’assurance et de planification successorale.
• Assurer la gestion des relations clients
• Offrir une expérience client de grande qualité grâce à des communications rapides et des conseils personnalisés.
• Maintenir à jour les dossiers clients et la documentation dans le CRM.
• Réaliser une analyse des besoins financiers auprès des clients potentiels.
• Maintenir ses permis, ses titres professionnels et sa formation continue en règle.

Offre une planification financière complète menant à la mise en œuvre des recommandations;

• Contribue à la croissance des actifs sous gestion et du volume d’assurance;
• Permis d’assurance vie (PQAP) et permis en fonds communs de placement auprès de l’OCRI, tous deux en règle.

Succès démontré en développement des affaires, en vente consultative et en gestion des relations.
Maîtrise du français et de l’anglais.
Le titre de planificateur financier certifié (CFP®) en règle ainsi qu’une bonne maîtrise des logiciels de planification financière constituent des atouts.
Formation et expérience Expérience démontrée en vente et/ou dans le secteur des services financiers, idéalement auprès de propriétaires d’entreprise, de professionnels incorporés ou de clients fortunés.
Toute combinaison équivalente de formation et d’expérience pertinente sera également considérée.
Un poste à temps plein (100% à distance) , avec une date d’entrée en fonction prévue au plus tard le 1er septembre 2026.
Un programme complet d’avantages sociaux, un régime d’épargne-retraite et un programme de vacances.
Le remboursement des permis admissibles, des adhésions professionnelles, des titres professionnels et des formations de perfectionnement approuvées.
Un programme d’intégration structuré ainsi qu’un accès à des spécialistes internes en planification financière, fiscalité, retraite, placements, assurance et planification successorale.
Des technologies modernes, des outils de gestion de la relation client et des logiciels de planification financière pour soutenir votre réussite.
Indicateurs clés de performance La performance dans ce rôle sera notamment évaluée selon les éléments suivants :
Le nombre de nouveaux clients intégrés, les revenus générés, les actifs sous gestion recueillis et les primes d’assurance souscrites.
Vous êtes passionné par l’accompagnement des clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers et souhaitez faire progresser votre carrière au sein d’une équipe collaborative et ambitieuse?