Conseiller(ère) - Gestion privée

Conseiller(ère) – Gestion privée

Dans un contexte de croissance soutenue et de forte demande, une firme réputée en gestion privée crée un nouveau poste de Conseiller(ère) pour soutenir ses activités auprès d’une clientèle entrepreneuriale, professionnelle et incorporée.

Sous la supervision directe d’une experte reconnue en stratégies d’assurance, vous jouerez un rôle stratégique à mi-chemin entre l’analyse et le conseil. Vous contribuerez à la conception, l’analyse et la mise en œuvre de solutions d’assurance à forte valeur ajoutée, en appui à une équipe de conseillers chevronnés.

Responsabilités principales

• Élaborer des scénarios comparatifs à l’aide d’outils d’illustration
  

• Préparer des documents de présentation client à l’aide des logiciels internes
  

• Soutenir les conseillers dans l’analyse des besoins et la recommandation de stratégies
  

• Maintenir une veille active sur les produits d’assurance et les tendances du marché
  

• Contribuer à l’amélioration des outils, formations et processus du centre financier
  

• Veiller à l’alignement des solutions avec les lignes directrices internes
  

Profil recherché

Expérience et formation

• 3 à 6 ans d’expérience en assurance individuelle (analyse ou conseil)
  

• Expérience en cabinet, chez un assureur ou en pratique indépendante
  

• Permis d’assurance de personnes obligatoire
  

• Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) en cours ou obtenu : atout majeur
  

• Formation en finances, droit, administration ou domaine connexe
  

Connaissances techniques

• Bonne maîtrise des produits d’assurance vie et prestations du vivant
  

• Connaissances de base en fiscalité corporative (CDC, CBR, dividendes)
  

• Intérêt marqué pour les concepts de marchés avancés
  

Compétences interpersonnelles

• Forte rigueur analytique et capacité à vulgariser des enjeux complexes
  

• Autonomie, curiosité, souci du détail
  

• À l’aise dans un rôle de soutien stratégique, en binôme avec une conseillère expérimentée
  

• Adaptabilité à un environnement entrepreneurial exigeant et stimulant
  

Langues

• Maîtrise du français professionnel
  

• Anglais fonctionnel à avancé selon la clientèle desservie
  

Ce que le poste offre

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• Un rôle unique dans un environnement structuré, agile et à taille humaine
  

• Une collaboration étroite avec une experte senior dans une optique de mentorat
  

• La possibilité d’évoluer vers un rôle-conseil senior à moyen terme
  

• Une culture axée sur l’excellence, la collaboration et la rigueur
  

• Une flexibilité de travail selon les besoins de l’équipe