Agent de service aux investissements

Agent de service aux investissements

Évoluez dans le secteur de l’assurance au sein d’un environnement professionnel dynamique où vous contribuerez au soutien des conseillers en investissements et à l’excellence du service à la clientèle. Profitez d’un poste permanent offrant des avantages sociaux, un généreux programme de congés et un horaire à temps plein en présentiel favorisant la collaboration.

Ce qu’il y a pour vous :

• Salaire annuel de 55K-60K.

• Poste permanent de jour.

• Horaire de 37,5 heures par semaine.

• Travail en présentiel, 5 jours par semaine.

• Début de journée à 8 h, 8 h 30 ou 9 h, selon les besoins de l'équipe.

• Régime complet d'avantages sociaux.

• Régime de retraite après 6 mois de service.

• Programme d'actionnariat des employés.

• Programme de bien-être.

• Accès aux services de Telus Santé.

• 16 jours de vacances annuelles.

• 5 journées de congé personnel.

• 10 journées de congé de maladie.

• Remboursement des frais de formation liés à l'emploi.

Responsabilités :

• Offrir un service à la clientèle de haut niveau en soutenant un ou plusieurs conseillers dans l’examen périodique des portefeuilles des clients afin de valider leurs besoins, le profil de risque et le programme de placement applicable.

• Recueillir des renseignements sur la recherche et les produits auprès de sources internes et externes.

• Saisir les opérations des clients selon les directives du client ou du conseiller.

• Maintenir à jour les connaissances relatives aux règles et aux activités de négociation applicables aux comptes des clients.

• Effectuer le suivi des documents réglementaires manquants auprès des clients.

• Tenir à jour les dossiers et les renseignements des clients dans les systèmes appropriés.

• Vérifier quotidiennement les opérations et les entrées de données afin d’assurer leur exactitude et leur rapidité.

• Répondre rapidement aux demandes des clients, résoudre les problèmes, traiter les opérations avec précision et transmettre les dossiers à un échelon supérieur lorsque requis.

• Émettre les instructions relatives aux retraits, dépôts, swaps et transferts conformément aux directives des clients ou des conseillers.

• Documenter avec précision toutes les interactions avec les clients.

• Comprendre la documentation requise pour les différents types de comptes clients.

• Fournir un soutien aux activités de marketing en repérant les occasions de recueillir des actifs supplémentaires ou d’accroître les revenus auprès de la clientèle existante.

• Participer à l’organisation d’événements destinés à la clientèle, notamment des séminaires, des conférences et des activités de reconnaissance.

• Assurer le maintien ou la coordination des activités de marketing électronique.

• Gérer le processus d’approbation des communications marketing et des envois de masse.

• Soutenir la croissance des activités en examinant les comptes comportant des restrictions, en assurant le suivi des commissions et des versements, et en participant au processus de mise en contact de la Banque.

• Préparer, analyser et présenter des rapports, des recommandations, des plans ou des concepts financiers, des propositions d’assurance et des sommaires annuels des opérations pour examen par les conseillers.

• Formuler des recommandations visant l’amélioration des processus opérationnels, la création de valeur pour les clients et l’utilisation des équipes d’experts.

• Établir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et les différents partenaires internes.

• Participer activement aux réunions d’équipe, partager les connaissances et contribuer au perfectionnement des membres de l’équipe.

• Exercer ses fonctions dans le respect de la réglementation, des politiques, des procédures internes, des exigences de conformité et des pratiques de gestion des risques.

Ce dont vous aurez besoin pour réussir : 

• Diplôme d’études postsecondaires.

• Respect de toutes les exigences applicables en matière d’études, d’examens et de formation pour l’obtention du permis et la confirmation d’inscription à titre de représentant en placement auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

• 1 an d’expérience dans un rôle similaire.

• Bilingue en anglais et en français afin de soutenir les conseillers et d’offrir un service à la clientèle dans les deux langues.

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite.

• Solides habiletés organisationnelles.

• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de façon autonome.

• Capacité à respecter les échéances.

• Compréhension de la réglementation applicable au secteur ou du service de conformité de l’entreprise.

• Capacité à suivre les directives des conseillers relativement aux activités de négociation des clients.

Pourquoi Recrute Action?

Recrute Action (permis d’agence : AP-2504511) offre des services de recrutement fondés sur un accompagnement de qualité et une approche personnalisée. Dans le cadre du processus de sélection, certaines candidatures peuvent être analysées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Seules les candidatures répondant aux critères du poste seront contactées.