Conseiller en Investissement associé bilingue (Montreal)

Job Responsibility: locations Montreal, Quebec time type Temps plein posted on Publié aujourd'hui time left to apply Date de fin : 30 novembre 2024 (Il reste plus de 30 jours pour postuler) job requisition id JR24100242 Nous recherchons une personne hautement professionnelle pour assister un conseiller en investissement basé à Montréal dans le maintien et le développement des relations avec les clients existants et participer activement à diverses initiatives visant à améliorer continuellement la satisfaction et l'engagement des clients. Servant des clients fortunés en français et en anglais, le conseiller en investissement associé sera leur principal point de contact pour toutes les questions administratives relatives à leurs comptes. Conseiller en investissement associé bilingue, Montréal Gestion privée Manuvie offre des services exceptionnels de conseil en investissement et de gestion de portefeuille discrétionnaire aux clients fortunés. Chez Gestion privée Manuvie, nous croyons que la pensée novatrice, les solutions à architecture ouverte et une approche globale devraient être une partie intégrante du plan financier et de l'avenir de chaque Canadien. Nous avons besoin de personnes dotées des compétences, de l'énergie et de la motivation pour nous aider à continuer à servir notre clientèle en croissance. Avec notre siège social situé à Toronto et des bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver, Gestion privée Manuvie offre l'opportunité de travailler avec une équipe qui valorise les idées nouvelles, les approches fraîches et s'engage à développer des solutions innovantes qui façonneront l'avenir de notre entreprise. En tant que membre intégral du soutien de Gestion privée Manuvie, le conseiller en investissement associé travaillera avec un conseiller en investissement expérimenté pour élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour des individus fortunés, des fiducies et des fondations caritatives. Il sera responsable d'aider le conseiller en investissement à mettre en œuvre la stratégie et à gérer et surveiller les portefeuilles clients de manière continue. Sous la supervision et le mentorat du conseiller en investissement, le conseiller en investissement associé gérera activement les relations avec les petits clients tout en développant les relations avec les grands clients et facilitera la clôture des opportunités de part de portefeuille dans le portefeuille d'investissement pour permettre la croissance du portefeuille du conseiller en investissement. Le but ultime de ce rôle est de soutenir le conseiller en investissement dans la gestion et le développement des actifs sous gestion et des relations avec les clients directs pour permettre la croissance de leur propre base de clients grâce à des opportunités de leads. Principales responsabilités

• Effectuer diverses tâches administratives quotidiennes, démontrant un engagement envers un service client exceptionnel et une contribution aux objectifs de l'équipe.
• Liaison régulière avec la banque dépositaire et avec d'autres départements concernant diverses affaires clients, établissant une relation collaborative forte et partageant des idées utiles pour améliorer le service aux clients.
• Compléter la documentation d'ouverture de compte et gérer efficacement le processus d'intégration des clients, assurant une transition en douceur et une première impression positive pour le client.
• Coordonner les réunions du conseiller en investissement avec les clients existants ou potentiels et préparer tout le matériel de présentation nécessaire en temps opportun. Cela comprend la création de plans financiers en partenariat avec le conseiller en investissement, en mettant l'accent sur un soutien proactif et efficace au service clientèle.
• Construire des rapports personnalisés et des stratégies de portefeuille pour les revues trimestrielles ou selon les besoins, démontrant une approche de communication positive centrée sur le client et collaborative.
• Sous la supervision du conseiller en investissement, fournir des conseils aux clients et recommander des stratégies de portefeuille, y compris la formation basée sur la police d'investissement du client, contribuant aux initiatives stratégiques.
• Répondre à diverses requêtes par courriel et téléphone de la part des clients et des clients potentiels, ainsi que de leurs comptables ou consultants, incluant :

• Instructions pour les contributions, retraits ou transferts
• Demandes de relevé ou de rapports de portefeuille
• Questions liées aux impôts
• Demande d'ouverture de nouveaux comptes
• Questions générales sur la firme et nos services. Toutes les réponses doivent souligner un soutien proactif et efficace au service client.

• Obtenir la documentation de compte continue des clients et maintenir des dossiers clients à jour, selon les exigences réglementaires et de conformité.
• Se familiariser avec l'approche d'investissement de Manulife et rester informé de la stratégie de la firme, en assurant l'alignement avec l'excellence du service client.

Expérience et qualifications

• Diplôme universitaire, de préférence en commerce ou en économie.
• Désignation d'analyste financier agréé (CFA) préférée, mais les candidats ayant complété le niveau II du programme seront également considérés.
• Des désignations supplémentaires telles que planificateur financier certifié (CFP) ou praticien en fiducie et en succession (TEP) sont préférées.
• Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie de l'investissement
• Un minimum de 3 ans d'expérience en gestion de portefeuille, de préférence avec des clients fortunés.
• Compétences supérieures en gestion des relations avec les clients.
• Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale (anglais et français)
• Capacité à communiquer avec les clients sur les questions d'investissement, économiques, financières et fiscales.
• Maîtrise de Microsoft Office et facilité à apprendre de nouveaux outils informatiques, tels que les systèmes de gestion de portefeuille et les bases de données de gestion des relations avec les clients.

Qualifications idéales du candidat

• Fort accent sur l'excellence du service client pour les clients fortunés.
• Excellentes compétences organisationnelles, de multitâche et de gestion des priorités
• Ressources, compétences en résolution de problèmes et capacité à travailler de manière autonome.
• Grande attention aux details.
• Esprit d'équipe et capacité à prospérer dans un environnement de travail collaboratif
• Compétences analytiques avancées, de résolution de problèmes et de prise de décision stratégique.
• Un désir d'apprendre et de grandir.
• Notre engagement envers vous.

Culture axée sur les valeurs

• Nous menons avec nos valeurs chaque jour et les mettons en pratique ensemble.
• Opportunité sans limite.
• Nous créons des opportunités d'apprendre et de grandir à chaque étape de votre carrière !
• Innovation continue.
• Nous vous invitons à aider à redéfinir l'avenir des services financiers.
• Réaliser la promesse de la diversité, de l'équité et de l'inclusion
• Nous favorisons un lieu de travail inclusif où tout le monde prospère.
• Promouvoir la citoyenneté d'entreprise
• Nous construisons une entreprise qui profite à toutes les parties prenantes et a un impact social et environnemental positif.

Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir des clients de diverses provinces autres que le Québec. À propos de Manuvie et de John Hancock La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l'adresse . Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi À Manuvie/John Hancock, nous embrassons notre diversité. Nous nous efforçons d'attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients, et de favoriser la création d'un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l'ascendance, du lieu d'origine, de la couleur, de l'origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l'orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d'ancien combattant, de l'identité de genre, de l'expression de genre, de l'âge, de l'état matrimonial, de la situation de famille, d'une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable. Nous nous sommes donné comme priorité d'éliminer les obstacles à l'accès égalitaire à l'emploi. C'est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent une mesure d'adaptation raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande de mesures d'aménagement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie/John Hancock. Pour demander une mesure d'aménagement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à View email address on ca.edajobs.com . Région principale Montreal, Quebec Semaine de travail comprimée Hybride L'échelle salariale devrait se situer entre $81,450.00 CAD - $146,610.00 CAD Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à View email address on ca.edajobs.com pour obtenir l'échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l'expérience et l'éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l'entreprise et au rendement individuel. Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d'avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d'aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d'épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d'actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d'éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à View email address on ca.edajobs.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.