Associé(e) administratif(ive), Gestion de patrimoine, Nesbitt Burns

Au sujet de BMO Nesbitt Burns BMO Nesbitt Burns est une pierre angulaire du secteur des placements au Canada depuis plus d’un siècle, dont les racines remontent à 1912. Reconnues pour ses conseils fiables, ses solides relations avec les clients et son expertise rigoureuse en matière de placement, nos équipes combinent leur connaissance approfondie du marché à la solidité et à la stabilité de BMO Groupe financier. En tant que partie intégrante de BMO Gestion privée, les professionnels de BMO Nesbitt Burns exercent leurs activités en suivant un modèle de gestion du patrimoine collaboratif et axé sur l’équipe qui couvre Gestion de placements, Banque privée, Planification de patrimoine et Fiducie et succession. Cette approche intégrée permet d’offrir une expérience client plus personnalisée tout en donnant aux membres d’équipe un accès à un large éventail d’expertises, de capacités et de cheminements de carrière. Nous favorisons une culture de la collaboration, du professionnalisme et de la croissance continue – où les gens ont l’occasion de se développer aux points de vue personnel et professionnel en offrant des résultats exceptionnels pour les clients.

Au sujet de BMO Nesbitt Burns BMO Nesbitt Burns est une pierre angulaire du secteur des placements au Canada depuis plus d’un siècle, dont les racines remontent à 1912. Reconnues pour ses conseils fiables, ses solides relations avec les clients et son expertise rigoureuse en matière de placement, nos équipes combinent leur connaissance approfondie du marché à la solidité et à la stabilité de BMO Groupe financier. En tant que partie intégrante de BMO Gestion privée, les professionnels de BMO Nesbitt Burns exercent leurs activités en suivant un modèle de gestion du patrimoine collaboratif et axé sur l’équipe qui couvre Gestion de placements, Banque privée, Planification de patrimoine et Fiducie et succession. Cette approche intégrée permet d’offrir une expérience client plus personnalisée tout en donnant aux membres d’équipe un accès à un large éventail d’expertises, de capacités et de cheminements de carrière. Nous favorisons une culture de la collaboration, du professionnalisme et de la croissance continue – où les gens ont l’occasion de se développer aux points de vue personnel et professionnel en offrant des résultats exceptionnels pour les clients.

Descriptif du poste

Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs d’affaires.

• Planifier des rencontres avec les nouveaux clients potentiels et préparer la trousse de présentation pour les clients potentiels et les indications.
• Coordonner les activités de marketing au nom de l’équipe de conseillers, y compris le site Web, les initiatives liées aux médias sociaux, la reconnaissance des clients pour souligner les événements marquants et la planification d’événements pour les clients.
• Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients pour les conseillers en placement, y compris l’établissement des appels aux clients, la planification des réunions et la préparation des réévaluations, et fournir aux mises à jour aux CP.
• Faire le suivi des demandes de renseignements des clients, de la tenue des comptes, de l’établissement de nouveaux comptes, et des transferts et des remises de fonds à partir de comptes enregistrés et non enregistrés à la demande du client.
• Régler les plaintes des clients de manière rapide et efficace; effectuer une transmission hiérarchique, au besoin.
• Accepter et exécuter les opérations demandées par le client par téléphone ou en personne et fournir les renseignements sur les actions, selon les demandes.
• Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base (p. ex., virements télégraphiques, transferts), les problèmes technologiques et l’ouverture et la mise à jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de manière confidentielle.
• Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients.
• Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.
• Surveiller les actifs entrants et sortants et informer le CP des mesures à prendre pour rééquilibrer les portefeuilles.
• Administrer et traiter les documents liés aux dossiers des clients et aux exigences réglementaires.
• Surveiller la mise à jour des documents des comptes des clients selon un cycle régulier afin de s’assurer que les renseignements sur les clients et les documents sont à jour.
• Veiller à ce que les transactions et les tâches soient attribuées aux membres de l’équipe et exécutées de façon appropriée.
• Offrir du mentorat et du coaching aux membres nouveaux ou subalternes de l’équipe et de la succursale.
• Offrir du soutien aux membres de l’équipe en ce qui a trait aux problèmes technologiques, à l’utilisation des nouvelles technologies et aux demandes de renseignements généraux, ainsi qu’aux transmissions hiérarchiques liées aux politiques, aux procédures et au traitement.
• Recueillir et distribuer de l’information sur les mises à jour apportées à la formation, aux lignes directrices, à la technologie et à d’autres renseignements liés au secteur d’activité.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à favoriser une expérience client positive.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
• Protéger les actifs de la Banque et des clients, et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.

Qualifications

• Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Connaissances approfondies des processus et procédures liées aux placements.
• Connaissance avancée des procédures et processus administratifs décrits dans le Manuel d’administration des ventes.
• Connaissance avancée des produits et des services exclusifs permettant de déterminer les produits et les services qui pourraient répondre aux besoins des clients ainsi que de fournir des conseils aux conseillers en placement.
• Connaissance des pratiques et de la réglementation en matière de conformité.
• Connaissance des produits d’assurance et des produits du groupe d’exploitation, un atout.
• Connaissance des services de fiducie et de succession, un atout.
• Connaissance de la planification financière et de la planification de la retraite.
• Connaissance des règles de traitement des transactions.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et d’accréditation pour l’équipe, la succursale et le territoire où le mandat est exécuté (permis de représentant en placement).
• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences.
• Compétences en organisation – bonnes compétences.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences.

La fourchette salariale ci-dessous est celle offerte par l’organisation de BMO. Le salaire de base prévu pour ce poste se situe vers 42 000.00 $.

Salaire

$38 000,00 - $72 000,00

Type de rémunération

Salaire et commission

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier. Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste. La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site:

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde. En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences. Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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