Coordonnateur de cabinet de services financiers

« L'efficience, c'est bien faire les choses; l'efficacité, c'est faire les bonnes choses. »

Peter Drucker

Financia

Financia est un cabinet de services financiers établi à Québec depuis 2004. Formé de deux associés, la croissance est au rendez-vous, et la prochaine étape est claire : structurer les opérations, numériser les processus et mieux déléguer.

C'est un cabinet où l'entraide, la rigueur et le service à la clientèle définissent le quotidien de l'intérieur. On y travaille avec sérieux, on s'entraide et on tient à ce que chaque client soit bien servi, sans exception.

Si tu es le genre de personne qui repère ce qui manque avant qu'on te le dise et qui aime que ça roule rondement, tu es au bon endroit.

Le rôle

Les associés jonglent chaque semaine entre les rencontres clients, le suivi des dossiers, les transactions et la conformité. Ce poste existe parce qu'ils veulent déléguer cette gestion du quotidien opérationnel pour se concentrer sur ce qu'ils font de mieux.

Tu seras leur bras droit administratif et tu interfaceras régulièrement avec la clientèle. Tu travailleras dans un environnement réglementé, avec des dossiers qui doivent être exacts, des signatures qui doivent être suivies et des transactions qui ne tolèrent pas les oublis. Le tout, dans un cabinet qui valorise l'autonomie et le jugement par-dessus tout.

Tes responsabilités

Tu prendras en charge l'ensemble du soutien opérationnel aux associés, notamment :

• Préparer les rencontres clients en montant les dossiers à l'avance, pour que rien ne manque au moment de s'asseoir avec le client

• Assurer le suivi du pipeline d'affaires dans le CRM : évolution des ventes, renouvellements et relances

• Traiter les transactions financières, régler les anomalies de dossiers en temps opportun et gérer la conformité documentaire (ouverture et modification de comptes, suivi des signatures)

• Agir comme point de contact avec la clientèle, assurer les communications proactives et produire les documents nécessaires aux dossiers

• Être proactif dans l'identification des améliorations qui augmentent l'efficacité du fonctionnement du cabinet

Ce qu'on attend de toi

Ce qui compte d'abord ici, c'est la rigueur et l'autonomie. Tu dois pouvoir suivre plusieurs dossiers en parallèle, relancer sans qu'on te le demande et traiter chaque document avec exactitude, parce qu'un oubli se voit immédiatement dans un contexte réglementé.

Tu n'as pas besoin de venir du monde des services financiers pour réussir dans ce rôle. Par contre, si c'est ton cas, c'est un atout important : tu seras utile dès les premières semaines, sans courbe d'apprentissage sur les mécaniques de placements, d'assurances et de conformité.

• Expérience intermédiaire en coordination administrative ou en soutien à des professionnels, avec gestion de dossiers et suivis rigoureux

• Maîtrise de la Suite Microsoft Office et aisance à travailler dans un CRM

• Atout important : expérience en cabinet de services financiers ou en soutien aux conseillers financiers, et connaissance des opérations financières (transactions, conformité documentaire, ouverture de comptes)

• Atout : connaissance des placements et des assurances, permis AMF (planificateur financier ou assurances), Equisoft, Kronos

• Capacité à communiquer avec une clientèle en planification financière et sens du service

Ce que Financia t'offre

En échange de cette prise en charge, le cabinet a conçu un poste stable et respectueux de ton rythme de vie :

• Possibilité de 4 jours par semaine, à discuter

• Bureaux accessibles dans l'édifice MICA, boul. Pierre-Bertrand à Québec, en présentiel

• Accès direct aux associés et rôle central dans les opérations du cabinet

• Poste en construction, où ton initiative peut laisser une trace durable dans la façon de travailler du cabinet

Prêt à te joindre à Financia ?

C'est une occasion concrète de travailler directement avec des planificateurs financiers qui ont bâti leur cabinet avec soin et qui cherchent maintenant quelqu'un en qui avoir confiance pour la prochaine étape. Soumets ta candidature sur le site d'ALEANZA et un membre de l'équipe te contactera rapidement.

Note : Le genre masculin est utilisé dans la présente description uniquement pour alléger le texte.

#ALE