Chef d’équipe aux opérations, Investissement

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Le réseau d’assurance IDC Worldsource Inc. est un agent général de gestion (AGG) en services financiers ayant un objectif unique : être le principal AGG pour tous les conseillers indépendants au Canada. Nous cherchons avant tout à offrir aux conseillers une approche complète et souple à même de faire face aux défis du monde de la finance en évolution. Les conseillers sont soutenus par une équipe bien établie et chevronnée de chefs de file; une équipe qui s’adapte à l’innovation et qui s’est engagée à partager son savoir-faire solide dans l’industrie des assurances.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:

Gestion d’équipe et leadership

• Encadrer, mobiliser et superviser l’équipe au quotidien, incluant des déplacements occasionnels dans les différents bureaux.
• Planifier et gérer les horaires, les absences, les vacances et les remplacements.
• Effectuer les évaluations de performance annuelles et assurer le développement des employés.
• Favoriser un climat de travail collaboratif et performant.

Coordination des opérations

• Assurer la répartition efficace des blocs d’affaires.
• Veiller à la qualité des suivis aux clients, des appels téléphoniques et au respect des délais de traitement.
• Prêter main-forte à l’entrée de données et aux suivis en période de volume élevé.

Communication et amélioration continue

• Organiser et animer des réunions d’équipe hebdomadaires afin d’assurer une communication efficace et maintenir une bonne synergie.
• Recueillir et analyser les plaintes ou insatisfactions des conseillers et proposer des solutions concrètes.
• Produire des rapports de gestion ou de suivi, sur demande.

Soutien et formation aux centres financiers / bureaux

• Agir comme personne-ressource auprès des centres financiers et bureaux pour les questions liées aux opérations d’investissement.
• Offrir du soutien opérationnel et accompagner les équipes dans la résolution de problématiques.
• Concevoir et dispenser des formations (initiales et continues) sur les processus, outils et bonnes pratiques.
• Assurer la standardisation des méthodes de travail et promouvoir l’amélioration continue des processus.

EXIGENCES PROFESIONNELLES & COMPÉTENCES RECHERCHÉES:

• Ce poste exige une connaissance avancée en anglais écrit/parlé (vous serez régulièrement appelé à interagir auprès de fournisseur hors-Québec et à intervenir dans des dossiers dont la documentation est en anglais)
• Minimum de 2 ans d’expérience en gestion d’équipe
• Minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine des services financiers et/ou un poste similaire
• Maîtrise de la suite Office, MS Excel
• Connaissance en ressources humaines
• Connaissance des systèmes Wealthserv et Teams (un atout)
• Aptitudes interpersonnelles, facilité à la communication orale et écrite
• Être capable de gérer un flux de travail important et établir des priorités
• Faire preuve d’initiative et d’autonomie

CONDITIONS DIVERSES:

• Salaire compétitif en lien avec l’expérience;
• Un régime d’avantage sociaux complet et généreux;
• Fonds de pension avec participation de l’employeur;
• Horaire hybride;

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Mme Vanessa Beaulieu, Vice-Présidente Opérations, Québec par courriel à View email address on ca.talent.com

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IDC Worldsource Insurance Network Inc. is a managing general agency (MGA) in financial services with a single objective: to be the leading MGA for all independent advisors in Canada. Our primary focus is to provide advisors with a comprehensive and flexible approach capable of addressing the challenges of an evolving financial world. Advisors are supported by a well-established and experienced team of industry leaders—one that embraces innovation and is committed to sharing its strong expertise in the insurance industry.

KEY RESPONSIBILITIES

Team Management and Leadership

• Coaching, motivating, and supervising the team on a daily basis, including occasional travel to various offices.
• Planning and managing schedules, absences, vacations, and coverage.
• Conducting annual performance evaluations and support employee development.
• Fostering a collaborative and high-performing work environment.

Operations Coordination

• Ensuring effective allocation of business blocks.
• Overseeing the quality of client follow-ups, phone interactions, and adherence to processing timelines.
• Assisting with data entry and follow-ups during peak periods.

Communication and Continuous Improvement

• Organizing and leading weekly team meetings to ensure effective communication and maintaining strong team synergy.
• Gathering and analyzing advisor complaints or dissatisfaction and propose practical solutions.
• Producing management or tracking reports as requested.

Support and Training for Financial Centres / Offices

• Acting as a resource person for financial centres and offices regarding investment operations.
• Providing operational support and assist teams in resolving issues.
• Designing and delivering training (initial and ongoing) on processes, tools, and best practices.
• Ensuring standardization of work methods and promote continuous process improvement.

PROFESSIONAL REQUIREMENTS & DESIRED SKILLS

• This role requires advanced proficiency in written and spoken English (you will regularly interact with providers outside Quebec and work on files documented in English).
• Minimum of 2 years of team management experience.
• Minimum of 2 years of experience in financial services and/or a similar role.
• Proficiency in Microsoft Office Suite, particularly Excel.
• Knowledge of human resources.
• Familiarity with Wealthserv and Teams (an asset).
• Strong interpersonal skills and excellent verbal and written communication abilities.
• Ability to manage a high workload and prioritize effectively.
• Demonstrates initiative and autonomy.

OTHER CONDITIONS

• Competitive salary based on experience;
• Comprehensive and generous benefits package;
• Pension plan with employer contributions;
• Hybrid work schedule;

If you are interested in this position, please send your resume to Ms. Vanessa Beaulieu, Vice President Operations, Quebec, by email at View email address on ca.talent.com.