Planificateur Principal En Services Financiers
Scotiabank
Le poste de Planificateur principal au sein de Gestion de patrimoine Scotia à Montréal, QC, vous permettra d'offrir des stratégies financières à forte valeur ajoutée. Apportez votre expertise pour servir les clients à valeur nette élevée.
En tant qu'expert en planification financière, votre rôle est d'élaborer des solutions personnalisées et de renforcer les relations clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec divers partenaires internes pour garantir des services intégrés et efficaces. La maîtrise des enjeux financiers et un excellent sens du relationnel sont essentiels pour réussir.
Key Responsibilities: - Préparer, analyser et réviser des plans financiers - Inviter les conseillers à intégrer la planification financière - Promouvoir les avantages de la planification auprès des clients - Animer des séminaires sur la planification financière - Créer des relations professionnelles avec des experts externes
Requirements: - Diplôme universitaire requis - Désignation IQPF pour le Québec obligatoire - 5 ans d'expérience en planification financière complexe - Connaissances en outils financiers (Naviplan) - Bilingue : maîtrise du français et de l’anglais
Apportez votre savoir-faire en planification financière et contribuez au succès des clients chez Gestion de patrimoine Scotia.#J-18808-Ljbffr
En tant qu'expert en planification financière, votre rôle est d'élaborer des solutions personnalisées et de renforcer les relations clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec divers partenaires internes pour garantir des services intégrés et efficaces. La maîtrise des enjeux financiers et un excellent sens du relationnel sont essentiels pour réussir.
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Vacancy posted 1 hour ago
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