Planificateur Financier Principal Montréal
Fuze HR Solutions
Conseillez une clientèle fortunée à Montréal grâce à votre expertise en planification financière et en gestion de patrimoine intégrée. Présentez des stratégies personnalisées couvrant investissements, retraite et fiscalité.Comme planificateur financier principal, vous réaliserez des plans complets pour des clients à valeur nette élevée. Vous analyserez leurs situations, préparerez des recommandations et expliquerez clairement des concepts complexes. Vous agirez aussi comme expert auprès des conseillers et gestionnaires de relations.Responsabilités principales:
Réaliser des plans financiers complets jusqu’à leur présentationAnalyser les situations financières, personnelles et professionnellesPréparer et réviser plans financiers et sommaires exécutifsPrésenter des stratégies complexes de façon accessibleCollaborer avec fiscalistes, assureurs et experts successorauxExigences:
Diplôme universitaire et titre professionnel CPADésignation reconnue en planification financière, IQPF applicableMinimum cinq années auprès d’une clientèle à valeur nette élevéeExcellentes aptitudes en communication et présentationFrançais et anglais requis pour interactions fréquentesApportez votre expertise en investissements, retraite et fiscalité pour offrir des conseils financiers personnalisés à Montréal.
#J-18808-Ljbffr
Réaliser des plans financiers complets jusqu’à leur présentationAnalyser les situations financières, personnelles et professionnellesPréparer et réviser plans financiers et sommaires exécutifsPrésenter des stratégies complexes de façon accessibleCollaborer avec fiscalistes, assureurs et experts successorauxExigences:
Diplôme universitaire et titre professionnel CPADésignation reconnue en planification financière, IQPF applicableMinimum cinq années auprès d’une clientèle à valeur nette élevéeExcellentes aptitudes en communication et présentationFrançais et anglais requis pour interactions fréquentesApportez votre expertise en investissements, retraite et fiscalité pour offrir des conseils financiers personnalisés à Montréal.
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Vacancy posted 1 hour ago
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