Bilingual Customer Success Specialist

Job Responsibility: At CI, we see a great place to work as one that is a safe place for everyone to have a voice, where people are empowered to take ownership over meaningful work, where there is an opportunity to grow through stretching themselves, where they can work on innovative products and projects, and where employees are supported and engaged in doing so. Looking for work that matters? How about making a difference in the lives of millions of Canadians? ABOUT SNAP PROJECTIONS Snap Projections is developing a financial planning platform of the future. By enabling complex financial planning calculations through a modern, intuitive, and powerful interface, Snap Projections equips advisors with a means to effortlessly implement both simple and complex financial plans, which can be easily adjusted in real time during face-to-face client meetings. This modern, transparent and customer-centric approach made available by Snap is disrupting the traditional approach to financial planning, making it efficient, collaborative, and impactful. We are a quickly growing 10-person semi-remote team focused on developing solutions that matter, solving real problems, and creating products our customers love. WHAT YOU'LL BE WORKING ON When our customers use Snap Projections, we need to help them see the positive impact this will have on their business as quickly as possible. The Customer Success team provides insights to customers to ensure that they get the most out of the platform and achieve success. This is an exciting and challenging role where your top tasks will include:

• Providing our customers immediate support via email and phone conversations, using screen-sharing technology.
• Onboarding new customers and driving retention among our existing customers.
• Hosting live webinars to provide training and answer customer questions in a group setting.
• Creating educational content for our customers to keep them engaged and help them get more out of the product.
• Representing the voice of the customer to help shape the future roadmap of the product.
• Performing functional and acceptance testing of our software in collaboration with the engineering and product teams.

And we'd love to have a new Customer Success Specialist join our team. That person is you. You'll get a chance to be part of an amazing team at Snap Projections. A team where we focus on our successes and tackle obstacles head-on. A team brave enough to challenge each other on ways to improve as well as ready to applaud those that had a big win. A team driven by the desire to always be better, to grow stronger, and to be great at supporting both customers and our colleagues internally. WHO WE'RE LOOKING FOR

• You're fluent in both English and French.
• You're driven, self-motivated, resourceful, and eager to learn.
• You genuinely love helping people and want them to succeed.
• You love talking to people and helping them solve problems through technology.
• You can effectively teach people how things work in a simple, straightforward way.
• You have outstanding oral and written communication skills.
• You're detail-oriented and can accurately follow a process and take initiative to improve it.
• You're extremely tech-savvy and able to master new software tools quickly.
• You previously worked in a customer-facing role (either support or sales).
• You're comfortable with math and have a working knowledge of Canadian tax concepts.
• Bonus points if you hold a financial planning or an accounting designation (CFP, QAFP, CA, CPA, or an equivalent) or if you have prior software testing experience.

WHAT YOU NEED TO KNOW

• This is a full-time position based remotely anywhere in Canada. If you are not physically based in Canada, please do not apply.

WHY WORK WITH US

• Fun place to work: a tight-knit results-driven team, freedom of location, and flexibility of work hours.
• Personal growth: join a company that is already off to a great start and help build a truly successful fintech company ultra-focused on helping millions of people.
• Competitive salary and attractive benefits package.

- Spécialiste bilingue du succès client (temps plein) Vous cherchez un travail qui compte? Que diriez-vous de faire une différence dans la vie de millions de Canadiens? À PROPOS DE SNAP PROJECTIONS Snap Projections développe une plateforme de planification financière pour l'avenir. En permettant des calculs de planification financière complexes grâce à une interface moderne, intuitive et puissante, Snap Projections fournit aux conseillers un moyen de mettre en œuvre sans effort des plans financiers simples et complexes, qui peuvent facilement être ajustés en temps réel lors des réunions en personne avec les clients. Cette approche moderne, transparente et centrée sur le client mise à disposition par Snap perturbe l'approche traditionnelle de la planification financière, la rendant efficace, collaborative et percutante. Nous sommes une équipe semi-éloignée de 10 personnes en croissance rapide qui se concentre sur le développement de solutions importantes, la résolution de problèmes réels et la création de produits que nos clients adorent. CE SUR QUOI VOUS TRAVAILLEREZ Notre équipe de réussite de la clientèle fournit des renseignements aux clients pour s'assurer qu'ils tirent le meilleur parti de la plateforme et qu'ils réussissent. Il s'agit d'un rôle passionnant et stimulant où vous serez la principale personne-ressource pour nos clients francophones. Vos principales tâches comprendront :

• Offrir un soutien immédiat à nos clients par courriel et par téléphone en utilisant la technologie de partage d'écran.
• Accueillir de nouveaux clients et favoriser la fidélisation de nos clients actuels.
• Organiser des webinaires en direct pour offrir une formation et répondre aux questions des clients en groupe.
• Créer du contenu éducatif pour nos clients afin de les garder engagés et de les aider à tirer le meilleur parti du produit.
• Représenter la voix du client pour aider à façonner la feuille de route future du produit.

Et nous aimerions qu'un nouveau spécialiste du succès de la clientèle se joigne à notre équipe. Cette personne, c'est vous. Vous aurez l'occasion de faire partie d'une équipe incroyable chez Snap Projections. Une équipe où nous nous concentrons sur nos réussites et sur les obstacles de front. Une équipe assez courageuse pour se mettre au défi les uns les autres sur les façons de s'améliorer et qui est prête à féliciter ceux qui ont connu une grande victoire. Une équipe motivée par le désir d'être toujours meilleure, de devenir plus forte et d'être excellente pour soutenir à la fois les clients et nos collègues à l'interne. QUI NOUS RECHERCHONS

• Vous parlez couramment l'anglais et le français.
• Vous êtes motivé(e), débrouillard(e) et désireux(euse) d'apprendre.
• Vous aimez vraiment aider les gens et vous voulez qu'ils réussissent.
• Vous aimez parler aux gens et les aider à résoudre des problèmes grâce à la technologie.
• Vous pouvez enseigner efficacement aux gens comment les choses fonctionnent de manière simple et directe.
• Vous avez des compétences exceptionnelles en communication orale et écrite, surtout en français.
• Vous êtes axé(e) sur le détail et vous pouvez suivre avec précision un processus et prendre l'initiative de l'améliorer.
• Vous êtes extrêmement technophile et capable de maîtriser rapidement de nouveaux outils logiciels.
• Vous avez déjà occupé un poste en contact avec la clientèle.
• Vous êtes à l'aise avec les mathématiques et avez une connaissance pratique des concepts fiscaux canadiens.
• Avantage si vous détenez un titre de planification financière ou comptable (CFP, QAFP, CA, CPA ou équivalent) ou si vous avez de l'expérience en matière d'essais de logiciels.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

• Il s'agit d'un poste à temps plein, à distance, de partout au Canada. Si vous n'êtes pas physiquement basé(e) au Canada, veuillez ne pas postuler.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS

• Lieu de travail amusant : une équipe serrée axée sur les résultats, la liberté de localisation et la flexibilité des heures de travail.
• Croissance personnelle : joignez-vous à une entreprise qui a déjà pris un bon départ et aidez à bâtir une entreprise vraiment prospère, très axée sur l'aide à des millions de personnes.
• Salaire concurrentiel et régime d'avantages sociaux attrayant.
• MacBook et budget pour l'équipement de bureau à domicile.

COMMENT POSTULER · Envoyez votre curriculum vitæ par courriel à l'adresse View email address on ca.edajobs.com.

• Mettez « Spécialiste du succès client » dans la ligne d'objet et rien d'autre.
• Expliquez pourquoi vous voulez travailler chez Snap Projections.
• Enregistrez une brève vidéo (la qualité d'un téléphone suffit) pour me dire pourquoi vous êtes enthousiaste à propos du poste.

CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through diverse financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a commitment to provide individuals and institutions with the highest-quality investments and advice. Our commitment to the highest levels of performance means that whatever their position, CI employees must be comfortable in a fast-paced environment that will stretch them to tap into their highest potential. Employees with a healthy dose of ambition, a desire to commit to a curious mindset for continuous learning, and a willingness to go the extra mile thrive at CI. WHAT WE OFFER

• Modern HQ location within walking distance from Union Station
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We are focused on building a diverse and inclusive workforce. If you are excited about this role and are not confident you meet all the qualification requirements, we encourage you to apply to investigate the opportunity further. Please submit your resume in confidence by clicking “Apply”. Only qualified candidates selected for an interview will be contacted. CI Financial Corp. and all of our affiliates (“CI”) are committed to fair and accessible employment practices and provide reasonable accommodations for persons with disabilities. If you require accommodations in order to apply for any job opportunities, require this posting in an additional format, or require accommodation at any stage of the recruitment process please contact us at View email address on ca.edajobs.com, or call View phone number on ca.edajobs.com.