Investment Advisor Associate

Job Responsibility: Who we are: Canaccord Genuity (CG) is a leading independent full-service financial services firm, with operations in two principal segments of the securities industry: wealth management and capital markets. CG is driven by an unwavering commitment to building lasting client relationships - we achieve this by generating value for our individual, institutional, and corporate clients through comprehensive investment solutions, brokerage, and investment banking services. We are the leading independent wealth management firm in Canada, and the leading mid-market provider of investment banking advisory, equity research, sales and trading services for corporations and institutions. We pride ourselves on understanding our clients' needs and finding innovative, tailored solutions. Our entrepreneurial and friendly team will challenge you to learn and grow every day. We value great work and collaboration and strive to eliminate bureaucratic thinking. We're looking for talented people who thrive in a fast-paced environment and want to have an impact with innovative ideas and best practices. Come be a part of our Canadian success story and help deliver superior experiences for our clients. At CG, we recognize that diversity across our business strengthens our client relationships and enables more innovative solutions. We strongly encourage applications from all qualified individuals regardless of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. CG provides an accessible candidate experience. If you need any accommodations throughout the interview process and beyond, please let us know. Our Canadian operation, Canaccord Genuity Corp., is currently looking for an energetic, organized and detail-oriented individual with exceptional multi-tasking and interpersonal skills to join a growing advisory team in our Montreal office. Responsibilities:

• Working directly with a team of Investment Advisors where the focus is on client relationships and building a sustainable wealth management business;
• Assist with keeping client Financial Plans updated and looking for opportunities;
• Process and follow-up on client documentation for proper maintenance of accounts;
• Assist with servicing existing clients;
• Involvement in developing the wealth business using various marketing initiatives;
• Perform additional administrative duties as required.

Skills & Qualifications:

• Licensed as an Investment Representative (IR) or Registered Representative (RR) with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO), and a well-rounded knowledge of the securities industry;
• Willingness to complete CFP;
• 2+ years of experience working in Wealth Management and managing client relationships and assets;
• Excellent communication and interpersonal skills;
• Excellent organizational skills, with a strong attention to detail;
• Demonstrated ability to meet deadlines, take initiatives and multi-task;
• Ability to work independently, and effectively with employees and clients at all levels;
• Intermediate to advanced computer skills: good working knowledge of MS Office programs;
• Experience with Dataphile, Salesforce and Conquest would be an asset;
• Bilingual in English and French.

Qui sommes-nous : Canaccord Genuity (CG) est une société indépendante de services financiers de plein exercice de premier plan, qui exerce ses activités dans deux principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés financiers. CG est animée par un engagement inébranlable à établir des relations durables avec ses clients - nous y parvenons en générant de la valeur pour nos clients individuels, institutionnels et corporatifs grâce à des solutions de placement complètes, à des services de courtage et de banque d'investissement. Nous sommes la plus importante société indépendante de gestion de patrimoine au Canada et le principal fournisseur de services-conseils en services bancaires d'investissement, de recherche sur les actions, de ventes et de services de négociation pour les entreprises et les institutions. Nous sommes fiers de comprendre les besoins de nos clients et de trouver des solutions innovantes et sur mesure. Notre équipe entrepreneuriale et amicale vous mettra au défi d'apprendre et de grandir chaque jour. Nous valorisons l'excellent travail et la collaboration et nous nous efforçons d'éliminer la pensée bureaucratique. Nous sommes à la recherche de personnes talentueuses qui s'épanouissent dans un environnement en évolution rapide et qui veulent avoir un impact grâce à des idées novatrices et à des pratiques exemplaires. Venez faire partie de notre réussite canadienne et aider à offrir des expériences supérieures à nos clients. Chez CG, nous reconnaissons que la diversité au sein de nos activités renforce nos relations avec nos clients et permet des solutions plus novatrices. Nous encourageons fortement les candidatures de toutes les personnes qualifiées, peu importe leur race, leur religion, leur couleur, leur origine nationale, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur âge, leur état matrimonial ou leur handicap. CG offre une expérience candidat accessible. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation tout au long du processus d'entrevue et au-delà, veuillez nous en informer. Notre entreprise canadienne, Canaccord Genuity Corp., est actuellement à la recherche d'une personne énergique, organisée et soucieuse du détail, dotée de compétences multitâches et interpersonnelles exceptionnelles, pour se joindre à une équipe de conseillers en pleine croissance à notre bureau de Montréal. Responsabilités:

• Travailler directement avec une équipe de conseillers en placement où l'accent est mis sur les relations avec les clients et l'établissement d'une entreprise de gestion de patrimoine durable ;
• Aider à tenir à jour les plans financiers des clients et à rechercher des opportunités ;
• Traiter et faire le suivi de la documentation des clients pour la bonne tenue des comptes ;
• Aider à servir les clients existants ;
• Implication dans le développement de l'activité patrimoniale à l'aide de diverses initiatives de marketing ;
• Effectuer des tâches administratives supplémentaires au besoin.

Skills & Qualifications:

• Titulaire d'un permis de représentant en placement (RI) ou de représentant inscrit (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (OIC) et une connaissance approfondie du secteur des valeurs mobilières ;
• Volonté de mener à bien l'appel de propositions ;
• 2+ ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et la gestion des relations avec les clients et des actifs ;
• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles ;
• Excellent sens de l'organisation, avec un grand souci du détail ;
• Capacité démontrée à respecter les échéanciers, à prendre des initiatives et à effectuer plusieurs tâches à la fois ;
• Capacité de travailler de manière indépendante et efficace avec les employés et les clients à tous les niveaux ;
• Compétences informatiques intermédiaires à avancées : bonne connaissance pratique des programmes MS Office ;
• Une expérience avec Dataphile, Salesforce et Conquest serait un atout ;
• Bilingue en anglais et en français.

Protecting your online safety: Canaccord Genuity and its affiliates do not use text messages for recruitment purposes. If you have received a text message claiming to be from CG or an authorized representative regarding job recruitment, please treat as fraudulent and do not respond. Protéger votre sécurité en ligne : Canaccord Genuity et ses sociétés affiliées n'utilisent pas de messages textes à des fins de recrutement. Si vous avez reçu un message texte prétendant provenir de CG ou d'un représentant autorisé concernant le recrutement, veuillez le traiter comme frauduleux et ne pas répondre. Kirsten: #LI-KT1 #LI-Onsite #INDHP All applications will be held in strict confidence. In order to be considered for employment, candidates selected for interviews will be required to show proof of citizenship, permanent residence or eligibility to work in Canada with no restrictions. We wish to thank all candidates for their interest but only those applicants selected for an interview will be contacted. No phone calls please. Thank you for your understanding.