Conseiller En Gestion De Patrimoine/Conseillère En Gestion De Patrimoine

Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine - Sénior
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, vous développez et maintenez des relations de confiance avec les membres et clients pour assurer leur satisfaction. Vous écoutez les besoins des clients, offrez des conseils financiers adaptés et les accompagnez dans le choix de solutions pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous gérez une clientèle aisée composée de particuliers et d'entreprises, et établissez des liens privilégiés avec eux. La maîtrise des relations interpersonnelles est essentielle. Vous élaborez des plans financiers, des stratégies de placement et des offres de protection. Vous êtes la personne ressource pour l'épargne, les placements, les plans financiers, la diversification de portefeuilles, le transfert intergénérationnel et les stratégies fiscales. Vous accompagnez les membres et clients dans l'utilisation des solutions numériques et réalisez leurs transactions financières si nécessaire, tout en restant à l'écoute de leurs besoins. Vous collaborez avec divers partenaires et spécialistes pour proposer des stratégies intégrées et repérez les occasions d'affaires, dirigeant les clients vers les services appropriés.
Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visésAgir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requisesDemeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité afin d’identifier les occasions de développement des affairesRéaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieuEffectuer des visites d’entreprises sous sa responsabilité
Ce que nous offrons*Salaire concurrentiel et boni annuel4 semaines de vacances flexibles dès la première annéeRégime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraiteRégime d’assurance collective incluant des services de télémédecineRemboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
Ce que vous mettrez à profitBaccalauréat dans une discipline appropriéeUn minimum de quatre ans d’expérience pertinenteVeuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considéréesCertificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiersDétenir le titre de planificateur(-trice) financier(-ère)Connaissance du français nécessaireDisponibilité pour travailler de jour du lundi au vendredi incluant un soirDisponibilité pour des déplacements occasionnels à Rosemère et à Bois-des-Filion selon les besoins de la clientèle
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Gérer la complexité, Maîtriser la technologie, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Équité, diversité, inclusion et accessibilitéChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
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