Planificateur En Gestion De Patrimoine

Rejoignez la Banque Scotia en tant que Planificateur pour la Gestion de patrimoine globale à Montréal. Proposez des stratégies personnalisées et des conseils de qualité en collaboration avec des conseillers pour des clients fortunés.
Ce rôle exige un planificateur financier expérimenté, capable d'établir des relations de confiance avec des clients à valeur nette élevée. Vous utiliserez vos compétences en planification financière, gestion de liquidités, et expertise technique pour structurer des plans globaux adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Vous serez également un facilitateur pour la cession intergénérationnelle de patrimoine, tout en intégrant des ressources internes sur des sujets variés.
Key Responsibilities: - Créer des plans de gestion de patrimoine pour clients fortunés - Offrir des conseils durant le transfert intergénérationnel - Collaborer avec des spécialistes internes pour des solutions agencées - Établir des relations avec d'autres conseillers professionnels - Promouvoir une culture client solide au sein de l'équipe
Requirements: - Diplôme universitaire en finance ou domaine connexe - Titre en planification financière (Pl. Fin.
- IQPF) - Minimum 5 ans d'expérience avec clientèle fortunée - Compréhension technique des produits de planification financière - Maîtrise de l'anglais et du français pour interactions clients
Apportez votre expertise en planification pour soutenir les stratégies de patrimoine au sein de la Banque Scotia.#J-18808-Ljbffr