Conseiller Financier Investissement et Planification Retraite

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Titre: Conseiller financier, investissements et planification de la retraite - Laval et Nord
ère financier.ère, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.

• Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
• Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
• Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
• Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.
• Avoir complété avec succès la désignation IQPF / IPF ou un équivalent reconnu par la banque.
• Certification en tant que Représentant de Fonds Communs de Placement en règle avec les exigences de licence, ayant complété le cours sur les Fonds d'Investissement au Canada ou un équivalent reconnu par la banque.
• Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
• Veuillez noter que la Banque Scotia offre des opportunités de planification financière au sein de notre division Planification Financière Scotia, Gestion mondiale d’actifs. ice Financier.ère, Planification Financière Scotia ».

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia;