Représentant de service en investissement et retraite et produits d’assurance individuelle

Titre interne officiel

Représentant de service I&R et produits individuels

Statut

Régulier

Sommaire

Comme Représentant(e) de service en investissement et retraite et produits d’assurance individuelle , vous relèverez de la Direction - Ventes courtage. Votre rôle consistera à accomplir les tâches au développement des affaires et au maintien d’une relation privilégiée avec la clientèle attitrée de Beneva.

Chez Beneva, l’expérience client est au centre de nos priorités. Nous recrutons un(e) Représentant(e) de service - Investissement et retraite et produits d’assurance individuelle pour devenir une voix de confiance et un point d’ancrage pour nos clients. Dans ce rôle clé, vous serez le premier point de contact pour nos clients, leur offrant un service humain et des conseils sur nos produits d'assurance individuelle et services financiers. Rejoignez-nous pour faire évoluer votre carrière et avoir un impact réel.

Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes

• Maîtriser les lois et règlements relatifs aux produits en investissement et retraite, aux produits d’assurance individuelle et les systèmes de gestion ainsi que la documentation qui les supportent.
• Communiquer et appuyer les intermédiaires de marché, sous sa responsabilité, des informations sur les différents types de produits et de services offerts.
• Établir une relation client à titre de personne ressource pour les conseillers et les agences en supportant leurs appels et trouver des solutions aux problèmes rencontrés.
• Analyser des dossiers complexes soumis par les directeurs, représentants, les partenaires internes, les agences ou les conseillers et intervenir auprès des services impliqués et proposer des solutions.
• Supporter les représentants de ventes de l'équipe lors des campagnes de développement de nouvelles entités, groupes et intermédiaires.
• Appuyer la clientèle externe visée lors de la mise en vigueur des produits en investissement et des produits d’assurance individuelle.
• Analyser les modifications apportées aux règlements, contrats, formulaires ou autres documents dans le but de pouvoir supporter la clientèle.
• Vérifier et utiliser les documents contractuels, les rapports financiers ou tout autre relevé afin de les maîtriser et les présenter à la clientèle.
• Mettre en place les mécanismes permettant de recueillir les plaintes et commentaires des courtiers et identifier leur besoin et proposer les améliorations souhaitables dans l’entreprise.

Vos talents et vos qualifications

• Baccalauréat en administration ou une autre discipline pertinente.
• Minimum de 5 ans dans le domaine des produits financiers.
• Connaissance des produits d’assurance individuelle et d’investissement.
• Permis en assurance de personnes de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou s’engager à l’obtenir. .
• Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise.

#S1

Beneva souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les membres des groupes visés à savoir les femmes, les personnes handicapées, les autochtones et les minorités visibles, à soumettre leur candidature.

Raison d'être : Les gens sont au cœur de nos actions. Nous les accompagnons dans leurs projets de vie en leur apportant la tranquillité d'esprit et nous contribuons au bien-être de la collectivité.

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