Directrice Principale Ou Directeur Principal, Gestion De Patrimoine Et Fiscalité - Montréal, Qc - Ni

La personne titulaire du poste de directrice ou directeur principal, Gestion de patrimoine et fiscalité, apporte un soutien crucial aux conseillers en gestion de patrimoine, aux spécialistes en planification et aux partenaires des services bancaires de l’ensemble de Gestion de patrimoine grâce à son expertise en planification fiscale et contribue à améliorer la prestation de l’offre de Planification globale.
Salaire entre 150K et 160K selon l'expérience | Montréal – Rive Sud – Laval
Principales responsabilitésAméliorer la prestation de l’offre de Planification globale en y intégrant une expertise en planification fiscale avancée. Pour ce faire, il faudra :
Collaborer, dans le cadre d’un processus de planification globale, avec une équipe de spécialistes en planification avancée afin de proposer aux clients à valeur nette élevée et très élevée des stratégies de planification fiscale et successorale, que les clients peuvent ensuite choisir d’adopter avec l’aide de leurs conseillers fiscaux et juridiques;
Discuter avec les conseillers et leurs clients à valeur nette élevée et très élevée, en offrant des informations et une orientation fiscales ciblées et en mettant en évidence les stratégies à envisager en matière de fiscalité, de fiducie et de succession, de transfert de patrimoine intergénérationnel, de relève et de succession d’entreprise, d’assurance, ainsi que de philanthropie et de planification des études que les clients pourront ensuite choisir d’adopter avec l’aide de leurs conseillers fiscaux et juridiques;
Participer occasionnellement à des activités de développement des affaires et à des réunions avec des clients potentiels;
Mettre en valeur des cas de réussite avec les clients;
Repérer continuellement des occasions d’améliorer l’offre des équipes Planification et services avancés et Gestion de patrimoine.
Exigences
Excellentes compétences en communication orale et écrite et en présentation, capacité à adapter le style de communication à l’auditoire, et capacité à communiquer clairement des concepts fiscaux et juridiques d’une grande complexité, au besoin
Solides compétences stratégiques (réflexion, relations et influence) appuyant la capacité à innover et à faire évoluer les solutions proposées par Planification et services avancés
Capacité à travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe
Déplacements occasionnels au Canada pour assister à des réunions internes liées aux activités de votre secteur ainsi qu’à des conférences
Ce poste exige un haut niveau de connaissances et d’expérience spécialisées. La personne titulaire du poste doit très bien connaître divers aspects de la planification fiscale et successorale, dont :
Les dispositions des lois fédérale et provinciales de l’impôt sur le revenu concernant les particuliers, les fiducies et les sociétés privées;
La fiscalité des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et de leurs actionnaires, et les questions connexes de planification, comme la relève et la succession d’entreprise, les restructurations d’entreprise, le transfert de patrimoine intergénérationnel et les différentes transactions réalisées par les entreprises;
Les questions fiscales se rapportant aux particuliers, aux successions et aux fiducies, et la planification correspondante;
Les stratégiesfiscales incorporant l’assurance vie pour les particuliers et leurs sociétés privées;
Les stratégiesfiscales liées à la philanthropie, aux études et à l’effet de levier;
L’utilisation de documents juridiques, tels que les testaments, les procurations, les conventions de fiducie, les conventions d’actionnaires et les contrats de franchise, et les questions connexes;
Les états financiers ainsi que les déclarations de renseignements et de revenus de particuliers, de fiducies et d’entreprises, qu’il faudra pouvoir interpréter;
L’impôt américain sur le revenu, les successions et les dons, et les sujets connexes.
Profil de la candidature idéale (exigences incontournables)
Diplôme universitaire
Titre universitaire (p. ex. CPA, LL. B./J. D.)
Réussite du Programme fondamental d’impôt de CPA Canada ou maîtrise en fiscalité
Au moins 7 ans d’expérience au sein d’une organisation professionnelle du domaine de la planification et de la conformité fiscales pour les clients à valeur nette élevée et très élevée
Profil de la candidature idéale (atouts souhaitables)
Autres titres professionnels (p. ex. TEP, CFP, Pl. Fin., AVA)
Cours fondamental sur la fiscalité des entreprises dirigées par leur propriétaire
Excellente connaissance des produits et services financiers pour lesquels les conseillers reçoivent le soutien de la personne titulaire du poste
Excellente connaissance du marché et des pratiques concurrentielles
Contract Info / Information sur le contrat
Job ID / No. du Poste: 64388648
Open Positions / Postes Ouverts: 1
#J-18808-Ljbffr