Conseiller Ou Conseillère, Gestion De Patrimoine-Fr

À titre de Conseiller(-ère), Gestion de patrimoine, au sein de la, Caisse Desjardins de Lachine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers et de concrétiser leurs projets. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, de tous les cycles de vie, composée de particuliers, d’entreprises et de chefs d’entreprises, représentant un potentiel de développement des affaires élevé, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement ciblées ainsi que des offres de protection pour votre clientèle. Vous agissez à titre de personne-ressource en matière d’épargne et placement, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de transfert intergénérationnel et de stratégies fiscales. Vous agissez également à titre de personne-ressource au sein de votre équipe à la caisse. Votre expertise vous permet d’accompagner les membres et clients dans leur autonomie financière et d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous proposez fièrement les solutions numériques et vous accompagnez les membres et clients dans l’appropriation de ces solutions. Si nécessaire, vous réalisez leurs transactions financières tout en restant à l’écoute de leurs besoins afin de leur proposer des solutions autonomes et adaptées pour le futur. Vous entretenez des collaborations avec une variété de partenaires et de spécialistes en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Vous repérez les occasions d’affaires et dirigez ces derniers vers vos collègues ou d’autres entités pour leurs besoins de services spécialisés ou quotidiens. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité afin d’identifier les occasions de développement des affaires
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
Effectuer des visites d’entreprises sous sa responsabilité
Ce que nous offrons*
Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
Ce que vous mettrez à profit
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Détenir le titre de planificateur(trice) financier(ère)
Connaissance du français nécessaire
Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
Disponibilité pour travailler un soir par semaine
Apprécier les différences
Apprendre avec agilité
Être orienté client
Être orienté vers l’action
Gérer la complexité
Maîtriser la technologie
Maîtriser les relations interpersonnelles
Viser les résultats
Équité, diversité, inclusion et accessibilitéChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
Syndicat (si admissible)Famille d'emploisServices aux membres et clients - vente (GF)
Date de fin d'affichage2026-10-16
#J-18808-Ljbffr