Conseiller Ou Conseillère, Gestion De Patrimoine

La Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord recrute actuellement un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine senior. À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine chez Desjardins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Être à l’écoute de leurs besoins, leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagner dans le choix de solutions appropriées, leur permettant ainsi d’atteindre leurs objectifs financiers, sont vos missions du quotidien. La clientèle aisée que vous desservez est composée de membres particuliers et de chefs d’entreprise et vous établissez un lien privilégié avec elle. Proposer des stratégies intégrées en collaboration avec divers partenaires et experts fait aussi partie de vos responsabilités. Plus spécifiquement, vous serez amené à :
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
Élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats
Assurer une cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires et la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
Ce que nous offrons
Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
Ce que vous mettrez à profit
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Équité, diversité, inclusion et accessibilitéChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement sont offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
Syndicat (si admissible)
#J-18808-Ljbffr