Conseiller(ère) en planification financière

L’entreprise

SFL Gestion de patrimoine - Centre et Sud du Québec sfl.ca

Nous évoluons dans un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Notre centre financier compte plus de 100 conseillers répartis dans nos bureaux de Brossard, Drummondville et Sherbrooke. Le réseau SFL Gestion de patrimoine est partenaire de Desjardins, et notre centre financier se classe parmi les meilleurs au Canada.

À propos du poste

Vous souhaitez mettre votre expertise au service d’une équipe dynamique et contribuer à des projets dans le domaine de la planification financière ? Joignez-vous à nous et participez à la croissance d’un centre financier innovant !

Votre rôle

Vos responsabilités comprendront notamment :

• Collaborer à la préparation des analyses de dossiers clients avec les conseillers (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de rémunération, etc.);
• Répondre aux questions courantes des conseillers concernant les sept (7) champs de la planification financière (retraite, placements, succession, assurances, finances, fiscalité et aspects légaux);
• Préparer les rencontres avec les conseillers et recueillir les informations nécessaires;
• Communiquer régulièrement avec les conseillers afin d’assurer le suivi de leurs demandes;
• Assurer le suivi des recommandations en planification financière et des actions à réaliser après les rencontres;
• Soutenir les conseillers dans leur utilisation courante des différents outils et logiciels utilisés en planification financière et analyses avancées;
• Étendre la gamme d’outils offerts aux conseillers en participant activement a une vigie du marché et en collaborant au développement de nouveaux outils;
• Échanger avec les conseillers sur l’application possible des règles de comptabilité, fiscalité et du droit;
• Participer à l’amélioration continue de l’expérience conseiller, dont la conception et la mise en place de programmes de formation;
• Développer progressivement votre autonomie et vos responsabilités au sein de l’équipe.

Selon votre expérience, votre progression et les permis détenus, vous pourrez participer de plus en plus activement aux discussions concernant les marchés financiers, les portefeuilles et la planification financière à long terme.

Sur un horizon d’un à deux ans, le conseiller en planification financière pourrait être amené à :

• Devenir la personne de référence pour un groupe important de conseillers en matière de planification financière;
• Participer activement au développement et à la formation de conseillers;
• Contribuer aux analyses (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de rémunération, etc.);
• Développer une expertise approfondie en gestion de patrimoine.

Compétences et connaissances recherchées

• Bonne connaissance du système financier canadien et des principaux types de comptes : REER, CELI, CELIAPP, FERR, CRI, REEE et comptes non enregistrés
• Solides bases en finances, en investissement et/ou en services financiers
• Compréhension ou intérêt marqué pour la planification financière à long terme
• Expérience en service à la clientèle ou en relation client
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément
• Grand souci du détail, rigueur et professionnalisme
• Bonne connaissance de la suite Office 365
• Excellentes aptitudes en communication
• Une excellente maîtrise du français écrit
• Connaissance de la langue anglaise

Profil recherché

Le candidat idéal possède :

• BAC Universitaire (finances, administration des affaires, planification financière, comptabilité, ou autre pertinent) complété;
• Titre de planificateur financier demandé. Les candidats qui poursuivent actuellement l’obtention du titre de planificateur financier pourraient être considérés, selon l’expérience et le profil;
• Permis de conseiller en sécurité financière et/ou représentant en épargne collective sont des atouts;
• Expérience dans une banque ou institution financière, par exemple Desjardins, RBC, BMO, Banque Nationale, TD, Scotia ou CIBC;
• Les profils juniors possédant un fort potentiel sont les bienvenus;
• Un fort désir d’apprendre et de progresser;
• Une attitude proactive et orientée vers les solutions;
• Une grande autonomie et un excellent sens de l’organisation;
• Une approche professionnelle et centrée sur les besoins des conseillers;
• La capacité de travailler efficacement en équipe

Ce que nous offrons

• Un poste permanent à temps plein
• Un environnement de travail dynamique, ambitieux et stimulant
• Un accompagnement concret par des conseillers expérimentés
• Une exposition directe à des dossiers importants et à des situations financières variées
• Un soutien dans l’obtention de vos formations, certifications et permis

Conditions d’emploi

• Horaire : 35 heures/semaine , du lundi au vendredi
• Mode de travail : hybride (horaire à déterminer)
• Déplacements dans nos différents bureaux (Brossard, Drummondville, Sherbrooke)
• Salaire à discuter selon expérience et profil académique

Prêt(e) à relever le défi ?

Envoyez votre CV et lettre de motivation à View email address on click.appcast.io avant le 2 octobre 2026.
Nous avons hâte de vous rencontrer !

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.