Associé.e en gestion de patrimoine

Une carrière en tant carrière d’ associé.e en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Dans ce rôle, tu aides la Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi

• Accompagner l'équipe, afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.

• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).

• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.

• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.

• S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.

• Rédiger des communications destinées aux clients. 

• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe

Au sein du secteur de Conseil privilège à distance, tu fais partie d’une équipe directe de onze collègues, d’une grande équipe d’une cinquantaine de collègues et tu relèves de la D irectrice P rincipale Conseil Privilège à distance de la Financière Banque Nationale . La succursale virtuelle de Conseil privilège à distance est disponible pour nos clients du lundi au vendredi de 9h à 17h (ET) et l’équipe se présente physiquement au bureau trois jours par semaine.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets qui t'intéressent sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC) valides

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité

• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance (un atout)

• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office

• Excellent service à la clientèle

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

* Assurance collective flexible

* Régime de retraite généreux

* Régime d’acquisition d’actions

* Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille

* Services bancaires préférentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de télémédecine

* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!

Communication, Esprit critique, Analyse de l'information, Multitâches, Sens de l'organisation, Résolution de problèmes, Gestion du stress, Travail en équipe, Gestion de patrimoine, Cybersécurité, Responsabilité, Axé sur le client, Souci du détail, Habileté numérique, Initiative, Agilité d'apprentissage, Résilience, Mise en œuvre de solutions, Conformité aux normes