Adjoint en gestion de patrimoine

Une carrière d'adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.
Ton emploi:
Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution
Travailler en étroite collaboration avec le conseiller, les membres de l'équipe ainsi qu'avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé
Coordonner l'agenda du conseiller, prendre les rendez-vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre
Assister le conseiller dans le processus d'ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients
Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s'assurant de répondre aux requis règlementaires
Participer au maintenir à jour de la documentation client et rapports annuels
Participer au développement des affaires en identifiant les besoins complémentaires des clients. Référer les clients au membre de l'équipe ou partenaire pour répondre à leurs besoins
Participer à l'amélioration continue et au développement des processus opérationnels
Toutes autres tâches connexes reliées au service à la cliente, au développement et à la pratique du conseiller
Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Demeurer vigilant en matière de cybersécurité afin de prévenir les risques de tentatives de fraude
Ton équipe:
La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec le groupe Équipe Pelletier Conseil Patrimonial pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.
Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.
Prérequis :
Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
Un minimum de 3 ans d'expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
Avoir un intérêt pour la gestion en patrimoine
Forte aptitude pour le service à la clientèle distinctif et les relations interpersonnelles
Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
Capacité à travailler dans un environnement dynamique, exigeant et parfois avec de courts délais
Être autodidacte et aimer apprendre en continu
Travailler avec rigueur et minutie
Aimer le travail en équipe

Tes avantages En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d'acquisition d'actions * Programme d'aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Joins-toi à nous!
Intelligence artificielle, Diversité et inclusion, Travail en équipe, Empathie, Initiative, Résilience