Conseiller Principal En Planification Successorale

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes! La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.
Ton emploi
Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec!
Rattaché aux bureaux de la région de la région de Montréal
de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale
Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur
Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue
Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques
Prérequis
Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
10 années d’expérience pertinente
Titre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste
un atout
Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)
Aptitudes à bien vulgariser
Capacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transport.
Langues: Français
Compétences: Amélioration continue, Communication, Droit des fiducies, Esprit d'analyse, Formation, Gestion de patrimoine, Notaire, Planification successorale, Sens des affaires, Travail en équipe
Tes avantagesEn plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
L'audace d'agir dans un environnement humainNous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Joins-toi à nous!
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