Conseiller Senior Planification Financière Avancée

La planification financière avancée et la fiscalité vous définissent? Travaillez en mode hybride auprès d’une clientèle fortunée à la Financière Banque Nationale.Comme conseiller senior en planification financière, vous conseillez les clients et les conseillers en placement. Vous mobilisez vos connaissances en fiscalité, planification successorale et gestion de patrimoine. Vous concevez des stratégies personnalisées adaptées aux situations complexes et aux objectifs patrimoniaux des clients. Vous collaborez avec une équipe pancanadienne de spécialistes.Responsabilités clés:
Analyser les situations financières lors des entrevues clientsÉlaborer des plans financiers complets et personnalisésConseiller clients et conseillers en placementGérer plusieurs dossiers complexes selon les échéanciersDévelopper des relations avec les partenaires internes et externesExigences:
Diplôme universitaire pertinent et cinq années d’expérienceMembre de Financial Planning CanadaConnaissance approfondie de la fiscalité et des régimes de retraiteExpérience auprès d’une clientèle fortunéeDisponibilité dans la région du Grand TorontoMettez votre expertise en planification financière, fiscalité et succession au service de dossiers patrimoniaux complexes et personnalisés.
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