Spécialiste, formation des conseillers financiers

Spécialiste, formation des conseillers financiers

Profitez d’un mode de travail hybride, d’un horaire flexible, de 3 semaines de vacances, d’un régime complet d’avantages sociaux, de cotisations de l’employeur au REER, d’un accès gratuit à une salle d’entraînement, d’occasions de développement professionnel et d’outils technologiques modernes, tout en soutenant l’intégration, la formation et les projets de transition des conseillers dans un environnement collaboratif du secteur des services financiers.

Ce qu’il y a pour vous :

• Salaire annuel entre 75K-80K, selon l’expérience.

• Poste permanent à temps plein de 37,5 heures par semaine.

• Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine.

• Horaire flexible : début de journée entre 7 h 30 et 9 h, et fin entre 16 h et 17 h 30.

• Bureaux modernes offrant une vue panoramique et facilement accessibles en transport en commun.

• 3 semaines de vacances, 5 jours de maladie et 1 journée personnelle par année.

• Régime complet d’avantages sociaux après 3 mois de service, incluant l’assurance médicale et dentaire, un compte de gestion santé, un programme d’aide aux employés et des services de télémédecine.

• Régime collectif de REER avec cotisations de l’employeur après 3 mois de service.

• Accès gratuit à une salle d’entraînement.

• Rabais de 20 % sur la carte OPUS (l’équivalent d’environ deux mois gratuits par année).

• Formation continue et possibilités de développement de carrière.

• Accès à des outils technologiques de pointe, dont ChatGPT Enterprise.

• Activités sociales et événements d’équipe chaque mois.

• Boissons et collations offertes gratuitement au bureau chaque jour..

Responsabilités :

Offrir une expérience d’intégration exceptionnelle

• Agir à titre de principal point de contact des conseillers tout au long du processus d’intégration afin d’assurer une transition fluide et bien coordonnée.

• Élaborer des plans de transition personnalisés adaptés au modèle d’affaires, aux objectifs et aux besoins opérationnels de chaque conseiller.

• Coordonner les activités d’intégration avec les équipes internes afin d’assurer le respect des échéanciers et une expérience uniforme.

• Analyser les portefeuilles d’affaires des conseillers afin de cerner les enjeux potentiels et mettre en place des solutions de façon proactive.

• Évaluer les processus de travail existants et élaborer des feuilles de route de transition conformes aux systèmes, aux processus et aux exigences réglementaires de l’organisation.

• Maintenir une communication proactive avec les conseillers, fournir des mises à jour régulières, établir les attentes et les accompagner à chaque étape de la transition.

• Assurer le suivi des jalons des projets afin que les transitions progressent conformément aux échéanciers.

• Développer des relations de confiance favorisant une expérience d’intégration positive.

Préparer les conseillers à une réussite durable

• Concevoir et animer des formations dynamiques portant sur les systèmes, les plateformes et les processus opérationnels de l’organisation.

• Élaborer du matériel pédagogique et des ressources d’apprentissage destinés aux nouveaux conseillers ainsi qu’aux conseillers en poste.

• Évaluer la progression des conseillers tout au long de leur parcours d’intégration et offrir du coaching et du soutien additionnels au besoin.

• Fournir un accompagnement sur place lors des étapes clés de la transition afin d’assurer une implantation réussie.

Contribuer à l’excellence opérationnelle

• Accompagner les conseillers dans le transfert de leurs comptes clients en minimisant les impacts sur leurs activités.

• Collaborer étroitement avec les équipes de conformité, des opérations, des technologies de l’information et les autres partenaires internes afin d’assurer un processus d’intégration efficace et conforme.

• Repérer les occasions d’améliorer les processus d’intégration et contribuer aux initiatives d’amélioration continue.

• Maintenir une documentation précise des activités de transition, du matériel de formation et des commentaires des conseillers.

Ce dont vous aurez besoin pour réussir: 

• 5 ans d’expérience dans le secteur des placements, au sein d’un courtier en valeurs mobilières ou en fonds communs de placement.

• Permis de conduire valide et disponibilité pour voyager à travers le Canada selon les besoins.

• Excellente maîtrise de Microsoft Excel et Adobe Acrobat, ainsi qu’une grande facilité à apprendre rapidement de nouvelles plateformes technologiques et des systèmes internes.

• Solide connaissance des exigences réglementaires, de l’intégration des conseillers, de la coordination de projets et des meilleures pratiques en service à la clientèle.

• Capacité démontrée à gérer plusieurs priorités simultanément tout en offrant une expérience client exceptionnelle.

• Excellentes aptitudes en organisation, en résolution de problèmes et en gestion des priorités.

• Bilinguisme en français et anglais, afin de soutenir l’intégration et la formation des conseillers ainsi que la collaboration avec les équipes internes partout au Canada.

Pourquoi Recrute Action?

Recrute Action (permis d’agence : AP-2504511) offre des services de recrutement fondés sur un accompagnement de qualité et une approche personnalisée. Dans le cadre du processus de sélection, certaines candidatures peuvent être analysées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Seules les candidatures répondant aux critères du poste seront contactées.