Adjoint(e) en placement

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre minutie et votre capacité à garder plusieurs dossiers bien structurés? Ce rôle vous permettra de mettre ces forces à profit et d’avoir un impact concret au quotidien. Au cœur du département de placement, vous deviendrez une personne-ressource précieuse pour les professionnels en placement et en planification financière en assurant des suivis fiables, des documents impeccables et une gestion administrative efficace. Si vous aimez le travail méthodique, les formulaires bien complétés et la satisfaction de voir les dossiers avancer, nous aimerions vous connaître.

• Épauler les professionnels en placement dans leurs tâches administratives avec soin, rigueur et efficacité :
  • Préparer, compléter et vérifier les formulaires et documents requis.
  • Consigner et actualiser les renseignements dans les outils de suivi, puis suivre l’état des comptes et des formulaires.
  • Assurer les suivis pour les transferts et les échéances.

• Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions;

• Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels;

• Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients;

• Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques);

• Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates;

• Aider l’équipe dans les projets spéciaux.

• Un (1) à trois (3) ans d’expérience dans des fonctions similaires ou une combinaison d’expériences connexes (atout);

• Bonne maîtrise de l’informatique (suite Office dont Word et Excel);

• Appréciation du travail administratif, de la préparation de formulaires ainsi que de la tenue claire et structurée des dossiers et des outils de suivi;

• Approche courtoise et professionnelle lors des échanges occasionnels avec la clientèle;

• Bonne capacité d’apprentissage, d’analyse et de synthèse;

• Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d’initiative;

• Rigueur, sens de l’organisation et souci du détail;

• Capacité à bien gérer les priorités et les délais serrés.

BGY, c’est près de 75 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes ainsi que Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire, en plus d’offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l’acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.

Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement?

• Un salaire compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l’employé, maximisant son revenu net;
  • Ches BGY, il n’y a aucune vente ni objectif de vente. La rémunération n’y est donc pas du tout tributaire.
• Une assurance invalidité haut de gamme;
• Un régime modulaire d’assurance collective;
• Un régime de retraite avec contribution de l’employeur;
• Des bureaux modernes situés au centre-ville de Montréal et à Québec;
• Un service de médecine intégrée (incluant la télémédecine) ;
• Un programme d’aide aux employés et à leur famille;
• La possibilité de faire du télétravail dans un contexte hybride;
• Des horaires flexibles et conciliants;
• Une grande ouverture aux idées nouvelles;
• Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail;
• Des activités et initiatives sociales;
• Une approche authentique et humaine dans nos interactions.