Adjoint ou adjointe au conseiller en gestion de patrimoine

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble .

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Adjoint ou adjointe au conseiller en gestion de patrimoine

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

La personne recherchée est une personne motivée, dotée de compétences administratives exceptionnelles et d'un grand sens des responsabilités. Elle devra faire preuve d'une capacité à respecter les délais, tant de manière autonome qu'au sein d'une équipe, de compétences avérées en matière de gestion du temps et d'un sens aigu du service à la clientèle.

En tant que membre essentiel de l'équipe, votre contribution est importante pour la réussite de la relation entre le client et le conseiller en placement, ainsi que pour la réussite de la succursale dans son ensemble.

Quelles seront les responsabilités du poste?

• préparer et passer en revue les rapports quotidiens, mensuels et annuels, la correspondance des clients et se responsabiliser vis-à-vis des projets à réaliser;
• traiter les opérations sur titres et les transferts, et en faire le suivi;
• gérer les appels entrants et sortants avec les clients;
• favoriser et soutenir les relations avec les clients en assurant la liaison avec les clients, en répondant aux demandes et en réglant les problèmes de manière proactive;
• répondre aux demandes générales quotidiennes des clients;
• tenir à jour les dossiers, l'agenda et les dépenses des conseillers en placement;
• accomplir des tâches générales de bureau;

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.

Quelles sont nos attentes à votre égard?

Pour être admissible à ce poste, vous devez posséder ce qui suit :

• études postsecondaires;
• représentant en placement inscrit ou représentante en placement inscrite ou s'inscrire en tant que représentant en placement ou représentante en placement dans l'année suivant l'embauche;
• excellente maîtrise de MS Office, en particulier de Word, Excel et Outlook;
• expérience avec Dataphile et FactSet (un atout);
• excellentes compétences de communication verbale et écrite;
• capacité à travailler en équipe tout en faisant preuve de professionnalisme et de courtoisie;
• compétences supérieures en service à la clientèle;
• attention méticuleuse aux détails;
• capacité à prendre des initiatives, motivation et sens du travail, ainsi que la capacité à établir des priorités, à mener plusieurs tâches de front, à respecter les délais et à assurer le suivi nécessaire;
• solides compétences organisationnelles;
• compétences exceptionnelles en matière de résolution de problèmes;
• capacité à respecter les délais dans un environnement où le volume de travail est important et où la pression est forte;
• capacité à gérer de façon efficace les renseignements confidentiels.

Nous encourageons les membres de nos équipes à tous les niveaux à faire ce qui suit :

• avancer professionnellement et inspirer les autres à faire de même;
• travailler avec d’autres et en interagissant avec d’autres pour produire les résultats escomptés
• faire des choix pragmatiques promptement et agir avec les clients en tête
• se responsabiliser et se tenir soi-même et tenir les autres responsables de la production de résultats qui comptent
• contribuer à l’évolution continue de la firme.

Échelle salariale : 50,000 à 55,000 $ par an, en plus de primes/mesures incitatives liées aux performances.

La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences liées au poste.

En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce role sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu’avec des équipes, départements et filiales situés à l’extérieur du Québec, notamment dans d’autres provinces canadiennes, aux États Unis et au Royaume Uni. À ce titre, d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Cette offre concerne un poste vacant existant.

Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Quand les employés sont authentiquement eux-mêmes, notre société, les clients et mes communautés s’épanouissent; il s’agit d’un aspect de notre culture axée sur les gens. La société souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et prend toutes les décisions liées à l’emploi selon le mérite et les besoins d’affaires.

Chez Raymond James, nous montrons notre engagement à assurer l’égalité d’accès à l’emploi à l’égard de tous les candidats. Pour demander des services adaptés, les candidats doivent envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse : ***email_hidden*** . En s’adressant à cette adresse courriel, les candidats peuvent communiquer leurs exigences spécifiques et discuter des services adaptés dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Nous pouvons utiliser des outils automatisés ou basés sur l'intelligence artificielle pour faciliter certaines étapes de notre processus de recrutement et de sélection, notamment la présélection, l'évaluation ou la sélection des candidats, le cas échéant. Ces outils nous aident à examiner efficacement les candidatures, mais ils ne remplacent pas la prise de décision humaine.

Job

Wealth management

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montréal

Organization

Branch

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time