Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior
fdp Gestion privée
Intégrez l'équipe de fdp en tant que Conseiller en gestion de patrimoine sénior et apportez votre expertise à des professionnels. Offrez des solutions financières sur mesure pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs. Dans ce rôle clé, vous serez responsable d'un portefeuille d'actifs de clients comme des médecins spécialistes et notaires. Votre mission consiste à consolider des relations avec les clients tout en élaborant des stratégies d'acquisition efficaces. Vous aurez l'opportunité d'adopter une approche holistique en planification financière, en vous concentrant sur la gestion privée et la fiscalité. Key Responsibilities:
- Consolider les relations avec les clients existants
- Élaborer des stratégies d'acquisition pertinentes
- Offrir une planification financière complète
- Assurer un suivi personnalisé des clients
- Collaborer avec l'équipe pour améliorer les services
- Diplôme en administration des affaires ou finance
- 5 à 10 ans d'expérience en planification financière
- Titre de planificateur financier (IPF) requis
- Permis en valeurs mobilières ou formation prévue
- Excellentes aptitudes en communication
Vacancy posted 3 days ago
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