Analyste principal(e) en révision de l'assurance vie- WFG Canada

Job Description

Job Description

Analystes principaux de l'examen des affaires – Québec

Concernant World Financial Group :

World Financial Group Insurance Agency, LLC aux États-Unis et World Financial Group Insurance Agency of Canada Inc. (WFGIA) sont des sociétés affiliées. Les sociétés WFG sont des filiales indirectes en propriété exclusive de Transamerica Corporation. World Financial Group Insurance Agency (WFG) et World Financial Insurance Agency of Canada Inc. (WFGIA), est une organisation qui permet aux personnes de tous horizons de créer des entreprises de services financiers durables et d'aider le marché intermédiaire/la clientèle aisée avec une éducation et des solutions financières. Avec un effectif de plus de 50 000 agents d'assurance-vie agréés et 4 000 représentants enregistrés aux États-Unis et au Canada, WFG s'efforce d'être la plateforme de choix pour les propriétaires d'entreprises indépendantes, leur permettant à la fois de servir leurs clients en leur offrant une expérience de service client de classe mondiale et en même temps, de développer leur entreprise de services financiers spécialisée dans la protection de la famille, l’accumulation d’actifs et la préservation de richesse. Les agents WFG ont accès à plusieurs plateformes d'assureurs pour répondre aux besoins des clients avec une large gamme de produits d'assurance-vie.

Au Canada, l'assurance-vie individuelle et les fonds distincts sont offerts par des agents indépendants de World Financial Group Insurance Agency of Canada Inc. (WFGIA). Les personnes dûment autorisées peuvent également proposer des fonds communs de placement par l'intermédiaire de WFG Securities Inc. (WFGS).

Équité de la diversité et inclusion :

Nos différences nous rendent plus forts

Nous nous engageons en faveur d’un monde où chacun peut se présenter tel qu’il est, apportant avec lui ses perspectives et ses expériences uniques. Nous croyons que notre engagement envers la diversité et l’inclusion crée un environnement de travail rempli de personnes exceptionnelles. Ces collègues contribuent à notre succès et nous aident à mieux servir nos clients grâce à des solutions innovantes adaptées à leurs besoins changeants. Notre engagement repose sur trois piliers distincts : Main-d’œuvre, Lieu de travail et Place de marché.

Résumé :

Relevant de l'agent responsable du Québec, en tant qu'analyste principal de l'examen des affaires, vous serez un membre jouant un rôle important d'une équipe dédiée à la collecte, à la documentation et à la communication à la haute direction des résultats des examens des pratiques commerciales des agents d'assurance indépendants et agréés affiliés à World Financial Group Insurance Agency (WFGIA). L'analyste principal d'examen des activités contribue à la gestion globale des risques de l'Agence et aide à identifier les besoins potentiels de formation de nos agents dans le but ultime de mieux servir nos clients et de leur fournir les meilleurs résultats financiers possibles. Le candidat retenu pour ce poste possédera une approche professionnelle naturelle, courtoise, existant dans un esprit de partenariat authentique de collaboration avec nos agents lors de l'examen des pratiques commerciales.

Responsibilités :

• Visitez les succursales au Québec pour rencontrer des agents et compléter les dossiers clients et les examens des pratiques commerciales. Responsable de l'examen des activités d'assurance afin d'assurer les fonctions de surveillance conformément aux exigences réglementaires et de l'entreprise.

• Initier, examiner, suivre et fournir des rapports sur l'examen des dossiers des clients et des agents conformément aux politiques/procédures du département et aux exigences réglementaires.

• Escalader les problèmes à la direction, le cas échéant.

• Préparer des rapports qui identifient les statistiques, les tendances et les possibilités de formation pour les agents de terrain.

• Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de matériel de formation, tel que des bulletins et des séminaires en ligne.

• Superviser les activités au niveau de l’agence et dispenser des formations.

• Préparer des rapports trimestriels pour l’agent responsable du Québec.

• Aider à identifier les possibilités d'amélioration des processus de travail.

• Participer aux projets du département et aux études de conformité, y compris la veille réglementaire, selon les besoins.

• Identifier les opportunités à améliorer les processus de flux de travail de l’équipe d’examen.

• Travailler avec le département de conformité pour identifier et mettre à jour les exigences de changement de processus requis par la réglementation en matière d'assurance.

• Aborder les lacunes identifiées par l’équipe d’examen à travers l’encadrement et la révision des procédures internes, en fonction des besoins.

Qualifications :

• Formation postsecondaire en finance ou dans un autre domaine commercial, ou expérience équivalente.

• Cinq ans d'expérience dans le secteur de l'assurance/des services financiers.

• Bilingue - maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) afin de s'acquitter pleinement des tâches requises et de communiquer avec une base d'agents et d'employés diversifiée. On s'attend à ce que les transactions et les communications quotidiennes/fréquentes avec WFGIA se fassent en anglais, étant donné que la direction sera située en Ontario et aux États-Unis.

• Orienté vers le client et doté d'excellentes compétences en matière de communication écrite/orale et de relations interpersonnelles.

• Excellentes compétences en présentation et l’aptitude à développer et à présenter en personne ou de façon virtuelle.

• Compétences en animation pour diriger des réunions et des projets.

• Compréhension approfondie des réglementations et des procédures internes liées aux activités de vente uniques du modèle commercial de WFGIA.

• Un grand souci du détail avec de bonnes capacités d'analyse.

• Capacité à travailler en équipe et individuellement.

• Maîtrise de MS Office et de bonnes compétences pour la rédaction de rapports.

Qualifications souhaitées :

• Inscription au PQAP (Programme de qualification en assurance de personnes) Canada, ou autres accréditations dans l’industrie des services financiers, formation en conformité, ou de l’expérience auprès de conseillers indépendants.

• Une connaissance de l'environnement réglementaire des assurances au Québec et au Canada.

• Maîtrise avancée de MS Excel et Power BI.

Conditions de travail :

• Travaille au bureau ou hybride au bureau et en télétravail, occasionnellement au bureau selon les besoins de l’entreprise.

• Temps supplémentaire occasionnel pour tenir les délais posés par un régulateur.

• Déplacements nécessaires pour visiter les succursales dans la province de Québec. Actuellement, la plupart des voyages sont principalement aux alentours de la grande région de Montréal.

Rémunération

Veuillez noter que les renseignements sur la rémunération ci-dessous constituent une estimation de bonne foi pour ce poste seulement et sont fournis conformément aux lois applicables en matière de transparence salariale et d’affichage de la rémunération. Cette estimation est fondée sur ce qu’un candidat retenu pourrait recevoir dans certains établissements de l’entreprise.

Le salaire pour ce poste se situe généralement entre 85 000 $ et 95 000 $ CA par année. Cette fourchette constitue une estimation fondée sur les qualifications potentielles du candidat et les besoins opérationnels. Le salaire peut être supérieur ou inférieur aux montants indiqués, conformément aux lois applicables.

Veuillez noter que ce poste est actuellement vacant au sein de l’entreprise. L’intelligence artificielle sera utilisée pour effectuer une présélection des candidats potentiels pour ce poste vacant; toutefois, elle ne sera pas utilisée pour évaluer ni pour sélectionner définitivement un candidat.

About Us

At WFG/Transamerica, hard work, innovative thinking, and personal accountability are qualities we honor and reward. We understand the potential unleashed by leveraging the talents of a diverse workforce. We embrace an environment where employees enjoy a balance between their careers, families, communities, and personal interests.

Ultimately, we appreciate the uniqueness of a company where talented professionals work collaboratively in a positive environment — one focused on helping people look forward and plan for the best life possible while providing tools and solutions that make it easier to get there.

Transamerica is a part of Aegon, an integrated, diversified, international financial services group. The Aegon companies employ over 21,500 people and have approximately 31.7 million customers.

Who We Are

Transamerica has been making financial services available to the many, not just the few, for more than 100 years. We’re a leading provider of life insurance, retirement, and investment solutions, serving millions of customers throughout the United States. Transamerica’s dedicated professionals focus on helping people live their best lives through saving, investing, and protecting their loved ones. Transamerica is dedicated to building America’s leading middle market life insurance and retirement company, providing a broad range of quality individual life insurance policies, workplace supplemental insurance benefits, workplace retirement plans, individual retirement accounts, and investment products, including mutual funds, annuities, stable value solutions, as well as investment management services.

What We Do

Transamerica is organized by lines of business (Life Insurance, Annuities, Mutual Funds, Retirement Plans, and Employee Benefits), which are supported by Transamerica Corporate (Corporate Development; Finance; Internal Audit; Legislative, Regulatory & Policy; Office of the CEO; People and Places; Brand; Corporate Affairs; Risk; and Technology).

Transamerica has been helping people feel better about the future for more than 100 years, and we’re proud of the trust we’ve earned. We want to help people live better today and worry less about tomorrow.

At Transamerica, we are a purpose driven team helping people live their best life. We are dedicated to inspiring people to improve not only their financial and personal well-being but the world around them. We empower our employees to also live their best life by promoting a sustainable work life balance in a highly collaborative team environment that promotes career growth and ongoing learning opportunities. We are excited about our current success and dedication to ongoing modernization which has brought state of the art digital tools to the underwriting process. If you are an ambitious team-oriented individual that can balance the interests of our people, our customers, our stakeholders, and the wider world then it is time for you to step up.

Company Description

About Us \r\n\r\nAt WFG/Transamerica, hard work, innovative thinking, and personal accountability are qualities we honor and reward. We understand the potential unleashed by leveraging the talents of a diverse workforce. We embrace an environment where employees enjoy a balance between their careers, families, communities, and personal interests. \r\n\r\nUltimately, we appreciate the uniqueness of a company where talented professionals work collaboratively in a positive environment — one focused on helping people look forward and plan for the best life possible while providing tools and solutions that make it easier to get there. \r\n\r\n Transamerica is a part of Aegon, an integrated, diversified, international financial services group. The Aegon companies employ over 21,500 people and have approximately 31.7 million customers. \r\n\r\nWho We Are \r\n\r\n Transamerica has been making financial services available to the many, not just the few, for more than 100 years. We’re a leading provider of life insurance, retirement, and investment solutions, serving millions of customers throughout the United States. Transamerica’s dedicated professionals focus on helping people live their best lives through saving, investing, and protecting their loved ones. Transamerica is dedicated to building America’s leading middle market life insurance and retirement company, providing a broad range of quality individual life insurance policies, workplace supplemental insurance benefits, workplace retirement plans, individual retirement accounts, and investment products, including mutual funds, annuities, stable value solutions, as well as investment management services. \r\n\r\nWhat We Do \r\n\r\nTransamerica is organized by lines of business (Life Insurance, Annuities, Mutual Funds, Retirement Plans, and Employee Benefits), which are supported by Transamerica Corporate (Corporate Development; Finance; Internal Audit; Legislative, Regulatory & Policy; Office of the CEO; People and Places; Brand; Corporate Affairs; Risk; and Technology). \r\n\r\n\r\nTransamerica has been helping people feel better about the future for more than 100 years, and we’re proud of the trust we’ve earned. We want to help people live better today and worry less about tomorrow.\r\n\r\nAt Transamerica, we are a purpose driven team helping people live their best life. We are dedicated to inspiring people to improve not only their financial and personal well-being but the world around them. We empower our employees to also live their best life by promoting a sustainable work life balance in a highly collaborative team environment that promotes career growth and ongoing learning opportunities. We are excited about our current success and dedication to ongoing modernization which has brought state of the art digital tools to the underwriting process. If you are an ambitious team-oriented individual that can balance the interests of our people, our customers, our stakeholders, and the wider world then it is time for you to step up.