Associé Principal

Domaine(s) d'intérêt:
Gestion de patrimoine
Lieu(x):
Edmonton
Le Groupe consultatif Angus Watt de Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine offre des solutions complètes de gestion de placements, de planification financière et de conseils en gestion de patrimoine à une clientèle fortunée composée de particuliers, de familles, de propriétaires d’entreprise et de professionnels. Fondée sur les valeurs de confiance, de clarté et d’humanité, notre équipe s’engage à bâtir des relations durables et à aider ses clients à réaliser leurs objectifs financiers à long terme.
Nous sommes à la recherche d’un(e) associé(e) principal(e) en gestion de patrimoine expérimenté(e), qui agira à titre de partenaire de confiance auprès de nos conseillers en gestion de patrimoine et de personne-ressource clé auprès de nos clients. Il s’agit d’un rôle hautement visible et orienté vers la clientèle, idéal pour un professionnel motivé qui excelle dans un environnement dynamique et qui est passionné par l’offre d’une expérience client exceptionnelle.
Il ne s’agit pas d’un poste administratif traditionnel. Nous recherchons un professionnel de la gestion de patrimoine confiant et autonome, doté d’un excellent jugement, capable de prendre des initiatives, d’anticiper les besoins des clients et des conseillers, et de contribuer activement à la croissance continue de notre pratique.
Principales responsabilités:Gestion des relations avec la clientèle
Agir comme principal point de contact pour une clientèle fortunée et offrir un service personnalisé, proactif et en temps opportun.
Établir des relations de confiance grâce à une communication exceptionnelle et à une grande réactivité.
Gérer les demandes de renseignements, l’administration des comptes, les transactions et les demandes de service avec professionnalisme et souci du détail.
Offrir une expérience client haut de gamme, constante et irréprochable.
Soutien aux conseillers et à la pratique
Coordonner et préparer les rencontres de révision avec les clients, notamment en préparant des rapports personnalisés, du matériel de rencontre et les suivis requis.
Soutenir les conseillers dans la prestation de solutions intégrées de gestion de patrimoine.
Agir comme partenaire de confiance en matière d’opérations et de service à la clientèle afin de favoriser l’efficacité et une expérience client exceptionnelle.
Participer à la planification des activités liées au service à la clientèle et aux initiatives de croissance de la pratique.
Opérations et conformité
Préparer et maintenir à jour la documentation des clients et les dossiers de comptes.
Veiller à ce que toutes les activités des clients soient traitées avec exactitude et conformément aux exigences réglementaires.
Surveiller l’activité des comptes et assurer le suivi complet des demandes des clients jusqu’à leur résolution.
Repérer les occasions d’améliorer les processus et l’expérience client.
Ce que vous apportez:Expérience
Minimum de cinq (5) années d’expérience dans un environnement de gestion de patrimoine.
Expérience démontrée auprès d’une clientèle fortunée.
Expérience en gestion de placements, en planification financière et dans le traitement de dossiers clients complexes.
Excellentes aptitudes en gestion des relations, en communication et en organisation.
Capacité à gérer plusieurs priorités concurrentes tout en maintenant un niveau exceptionnel de précision et d’attention aux détails.
Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) requise.
Réussite du Manuel sur les normes de conduite (CPH) requise.
Programme WME® complété ou en cours.
Examen réglementaire de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI/CIRO) complété ou admissibilité à l’obtenir.
Qualités personnelles
Proactif(ve), débrouillard(e) et responsable.
Professionnel(le) et confiant(e) sous pression.
Excellent jugement et fortes capacités de résolution de problèmes.
Engagement envers l’apprentissage continu et le développement professionnel.
Motivation à offrir une expérience client exceptionnelle.
Pourquoi vous joindre au Groupe consultatif Angus Watt?
Travailler auprès d’une clientèle sophistiquée composée de familles fortunées et multigénérationnelles.
Faire partie d’une équipe collaborative, performante et guidée par des valeurs fortes.
Acquérir une expérience approfondie en planification patrimoniale globale et en stratégies de placement.
Bâtir une carrière à long terme avec de nombreuses possibilités de croissance et de perfectionnement professionnel.
Avoir un impact concret sur la vie financière des clients tout en travaillant aux côtés de leaders chevronnés du secteur.
Au Groupe consultatif Angus Watt, votre avenir est au cœur de notre mission. Si vous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine ambitieux, passionné par le service à la clientèle d’exception et la création de relations durables, nous serions ravis de faire votre connaissance.
Compétences
Communication
Esprit critique
Analyse de l'information
Multitâches
Sens de l'organisation
Résolution de problèmes
Gestion du stress
Travail en équipe
Gestion de patrimoine
Cybersécurité
Responsabilité
Axé sur le client
Souci du détail
Habileté numérique
Initiative
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien‑être et celui de ta famille, notamment :
Programme santé et bien‑être incluant de nombreuses options
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain
Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Pourquoi travailler à la Banque NationalePour un environnement qui favorise ton cheminementLes occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l’accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.
Pour un environnement inclusif et diversifiéNous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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