UN (E) ASSISTANT (E) ADMINISTRATIF (VE) ET DE DIRECTION (H/F)

Description de l’offre d’emploi Marcoux Groupe Financier, cabinet de planification financière indépendant affilié à l’Industrielle Alliance et Investia Services financiers, se distingue par son approche humaine, rigoureuse et hautement professionnelle en matière de gestion de patrimoine, d’assurances individuelle et corporatives. Situé à proximité du centre-ville de Québec, le cabinet recherche un(e) adjoint(e) administratif(ve) expérimenté (e), dotée de compétences technologiques, polyvalent(e) et autonome, souhaitant se joindre à une équipe dévouée et proactive qui place la qualité du suivi client au cœur de ses priorités. La personne en poste travaillera en étroite collaboration avec le planificateur financier et l’équipe administrative afin d’assurer la gestion quotidienne du cabinet, le suivi des clients et la coordination des mandats spéciaux PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Agir comme personne-ressource principale pour les clients (accueil, appels, suivi de premier niveau)
Assurer la gestion complète des dossiers clients, de la collecte des données jusqu’à la documentation finale
Saisir et valider les données normatives dans les divers outils informatiques internes (CRM, Kronos, Univeris, Suite Office 365, etc.)
Coordonner certains événements et projets spéciaux (rencontres annuelles, suivis marketing, communications ciblées)
Contribuer à la mise en œuvre d’automatisations dans la suite Microsoft 365 (Power Automate, Copilot, SharePoint, Teams) pour optimiser les tâches récurrentes

QUALITÉS PERSONNELLES

Capacité à alléger la charge administrative du planificateur financier, pour lui permettre d’être plus disponible et efficace auprès des clients
Formations pertinentes en administration, bureautique, comptabilité ou tout autre domaine connexe aux services financiers
Connaissance de l’intégration de l’intelligence artificielle dans les outils bureautiques pour automatiser certaines tâches administratives (atout majeur).
Excellente maîtrise du français écrit et parlé.
Langues
~ Français parlé et écrit - Faible