Stratégie En Gestion De Patrimoine-Bilingue

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.Tâches du titulaireEn tant que stratège en gestion de patrimoine, vous collaborerez étroitement avec les conseillers, Privabanque CIBC, les conseillers en placement CIBC Wood Gundy et les conseillers en placement, Gestion privée de portefeuille CIBC, pour soutenir les clients bien nantis. Ces clients ont souvent besoin d’une expertise spécialisée en raison de la complexité et de l’ampleur de leurs besoins financiers. Vous prendrez le temps de comprendre la situation unique de chaque client et de collaborer avec nos conseillers pour leur offrir des recommandations personnalisées qui les aident à optimiser et à faire croître leur patrimoine. Vous élaborerez une stratégie intégrée de gestion de patrimoine qui combine la gestion de placements, la planification successorale, la planification fiscale, la planification de la retraite et d’autres solutions pour vous assurer que tous les aspects fonctionnent de façon transparente vers l’atteinte des objectifs de vos clients.À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue.Comment réussirPriorité au client : Préparer et présenter des stratégies financières globales qui répondent aux besoins et aux objectifs actuels et éventuels des clients à valeur nette élevée (minimum de 5 millions de dollars d’actifs pouvant être investis) en mettant à profit l’expertise interne de la Banque CIBC. Travailler avec les autres conseillers externes du client (avocats et comptables), au besoin, afin de recueillir et de valider les renseignements pour soutenir les plans et les recommandations.Collaboration : Collaborer activement avec les conseillers en placement CIBC Wood Gundy, les conseillers, Privabanque et les conseillers en placement, Gestion privée de portefeuille pour diriger le développement d'un plan financier intégré pour les clients à valeur nette élevée nouveaux et existants. Rassemblez une équipe multidisciplinaire pour développer des solutions pour des situations fiscales canadiennes et mondiales, à caractère novateur, afin de répondre aux besoins personnels et professionnels des clients (services bancaires personnels, placements, planification de succession et de fiducie, minimisation fiscale, éducation, évaluation d'entreprise, vente d'entreprise, dons de bienfaisance, etc.).Établissement de relations : Apporter une contribution à votre communauté et montrer aux clients qu’ils sont appréciés en participant à des activités de marketing et de réseautage. Jouer un rôle actif dans l’acquisition et la fidélisation de clients à valeur nette élevée à l’aide du réseautage. Établir et maintenir un réseau d'experts (avocats, comptables, fiscalistes, etc.) dont on peut tirer avantage pour soutenir l'élaboration de plans financiers complexes et définir des sources de recommandations éventuelles pour les clients.Vos AttributsVous pouvez démontrer une expérience en stratégie financière et votre efficacité dans l’élaboration de plans financiers complets pour des clients VNE et VNTE. Une expérience en droit ou en comptabilité et des connaissances de base en planification financière seraient d’énormes atouts.Vous accordez la priorité à la clientèle. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce qu'il s'agit de la bonne chose à faire. Vous possédez une vaste expérience de travail avec les clients à valeur nette élevée.Vous êtes un professionnel agréé. Vous détenez le titre de planificateur financier agréé ou d'autres titres (comptable professionnel agréé, comptable accrédité, comptable en management accrédité, baccalauréat en droit, spécialiste en fiducie et en succession, conseiller en entreprises familiales, etc.).Vous vivez selon vos valeurs. Vous apportez des normes élevées et une attention sincère à vos relations, et vous souhaitez évoluer au sein d’un employeur qui partage vos valeurs et vous permet de donner le meilleur de vous-même.Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.Ce que la Banque CIBC vous offreÀ la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.* Sous réserve des modalités du régime et du programmeCe que vous devez savoirLa Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à View email address on ca.hrm.tc Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire.Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français)Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.Lieu de travailQC-Montréal, 1250 René-Lévesque W Blvd, Suite 3100Type d’emploiPermanentHeures de travail hebdomadaires37.5CompétencesConsultation financière, Expérience client (CX), Gestion de portfolios, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Service client, Travailler de manière collaborative#J-18808-Ljbffr