Conseiller(ère) en sécurité financière, assurance vie/fonds de placements

SBMFC - LA PASSION AU SERVICE DE NOTRE MISSION! Nous sommes une fière communauté qui se consacre à soutenir les membres, les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes, ainsi que leurs familles dans leur quotidien. Nous offrons des programmes et des services minutieusement sélectionnés visant à répondre à leurs besoins particuliers et à rehausser leur bien-être mental, social, physique, financier et familial. Notre personnel exécute des programmes de conditionnement physique, de sports et de loisirs, assure du soutien aux familles, organise des activités de bienfaisance et veille à ce que nos membres aient accès à des services financiers personnalisés, à des services de vente au détail et à des économies et des rabais dans des commerces de détail. Forts de notre environnement très soudé, nous agissons comme une seule équipe ayant une seule mission. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et trouvons des moyens créatifs d’offrir les meilleurs programmes et services possibles. LA FINANCIĖRE SISIP La Financière SISIP, une division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), propose une gamme complète de solutions financières adaptées aux réalités des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs familles. Outre ses produits et services classiques d’assurance, de placement et de conseils financiers, elle offre également de l’éducation financière préventive ainsi que du counseling visant à favoriser le mieux-être financier des militaires, qui sont au cœur de toutes ses activités. L’objectif premier de la Financière SISIP est d’apporter la bonne solution au bon moment, ce que renforce notre approche sans commission. À titre d’organisation à vocation sociale, nos profits contribuent au financement de programmes qui soutiennent les membres des FAC et leurs familles. Les services de la Financière SISIP sont accessibles virtuellement ainsi qu’en personne dans ses 23 succursales situées dans les communautés des FAC partout au Canada. Le bureau national se trouve à Ottawa. LE RÔLE Le/La conseiller(ère) en sécurité financière, assurance vie et en fonds de placements financier élabore un plan opérationnel personnel afin de bien gérer les relations avec les clients et les partenaires existants en vue de faire passer les clients à un état de sécurité et de santé financières. Vous élaborez un plan opérationnel, établir des stratégies, des activités, et des objectifs qui portent sur la croissance et la fidélisation de la clientèle, le développement d'affaires et des relations avec les partenaires (communauté d’intérêt) en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés, conformément aux pratiques et aux normes de planifications opérationnelle de la Financière SISIP. Baccalauréat ou diplôme collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et permis d’assurance vie (Manitoba) Attestation de Planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin. au Québec) OU de Planificateur financier personnel (PFPMD) (atout) De la prestation de services de placement et de planification financière De la préparation de plans financiers écrits De la prestation de services d’assurance vie et d’assurance invalidité Élaborer un plan opérationnel, établir des stratégies, des activités et des objectifs qui portent sur la croissance et la fidélisation de la clientèle, le développement d’affaires et des relations avec les partenaires (communauté d’intérêt) en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés, conformément aux pratiques et aux normes de planification opérationnelle de la Financière SISIP. Développer et approfondir la compréhension des objectifs, des besoins et de la situation financière globale du client grâce au processus exploratoire, y compris la collecte et l’analyse des données, la détermination des options, la formulation de recommandations, la création/la mise en œuvre d’un plan d’action financier et l’évaluation continue de la révision du plan. Gérer la prestation de conseils en placement à l’appui du plan et de la stratégie financiers du client, y compris le suivi régulier des portefeuilles du client et le respect des pratiques exemplaires et des exigences réglementaires. Effectuer l’analyse des besoins en assurance et formuler des recommandations pour vendre aux militaires un produit d’assurance correspondant à leurs besoins. AUTRES RENSEIGNEMENTS Exigence linguistique : Anglais essentiel/ Bilinguisme (anglais et français) un atout Il s’agit d’un poste où l’employée ou l’employé doit travailler sur place, à un endroit assigné, de 8 h à 16 h du lundi au vendredi. AVANTAGES OFFERTS Santé : Remboursement des médicaments sur ordonnance, compte de gestion des dépenses santé, soins primaires virtuels (télémédecine), Programme d’aide aux employé(e)s et à la famille, soutien en matière de santé mentale, assurance voyage, garanties de soins dentaires et de la vue, assurance vie et assurance invalidité de longue durée. Équilibre travail/vie personnelle : Modalités de travail flexibles et vaste gamme de congés payés et non payés, dont des congés annuels, personnels et pour obligations familiales payés. Planification de la retraite : Régime de retraite à prestations déterminées et régimes d’épargne collectifs. Apprentissage et perfectionnement : Paiement des cotisations d’associations professionnelles, cours en ligne incluant un abonnement à LinkedIn Learning et formation linguistique. INCLUSION ET MESURES D’ADAPTATION Les SBMFC ont à cœur de maintenir un environnement inclusif, équitable et accessible, où tout le personnel se sent valorisé, respecté et appuyé.