Conseiller(ère) sénior(e) en gestion de patrimoine

** nous utilisons le masculin pour alléger le texte.

À la recherche d’un défi stimulant au sein d’un environnement professionnel structuré et dynamique? Notre équipe de direction serait ravie de faire votre connaissance.

Nous sommes à la recherche d'une personne ayant de la rigueur, le sens des responsabilités et qui aime le travail d'équipe ainsi que service client.

En tant que Conseiller sénior en gestion de patrimoine, vous êtes au coeur de l'expérience clients au sein de PPTA et vous collaborerez directement à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Description de l'entreprise:
Fondé en 2004, PPTA Services Financiers s'est forgé une réputation enviable de leader auprès des gens d'affaires de la région de la capitale nationale en accompagnant ceux-ci dans leur stratégie financière. PPTA est reconnue comme chef de file grâce à sa vision et son offre novatrice en assurance, en planification fiscale et successorale ainsi qu'en gestion de patrimoine.

Sommaire de l'emploi:

• être un passionné des services financiers reliés à la gestion de patrimoine et offrir aux clients des conseils avisés;
• fournir une gamme complète de solutions au moyen d'une approche axée sur la planification financière;
• comprendre les objectifs financiers et les préférences des clients, analyser leurs besoins et recommander des stratégies et des solutions appropriées pour les aider à atteindre leurs objectifs;
• offrir des solutions et des stratégies de planification financière avancées et intégrées;
• avoir un niveau d'engagement élevé et mettre l'accent sur les résultats;
• adopter une approche collaborative lors des intéractions avec les pairs, les clients et les partenaires;
• bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience clients et la croissance des relations avec la clientèle actuelle;

Qualifications:

• Détenteur du titre de Planificateur financier;
• Expérience minimale de 5 ans dans le domaine des services financiers;
• Permis de représentant en épargne collective;
• Permis en assurance de personnes (atout majeur);
• Baccalauréat en administration des affaires (atout);
• Bonne maîtrise de la langue française et anglaise - parlé et écrit;
• Connaissance approfondie de la suite Office de Microsoft;

L a rémunération est versée sous forme de salaire + boni à la performance, évaluée selon l'expérience et les qualifications.

Nous offrons un environnement propice à la progression de carrière, avec des opportunités concrètes d'avancement et de participation accrue au développement stratégique du cabinet.

PPTA Services financiers remercie tous les postulants. Cependant, nous entrerons en communiation seulement avec les candidats retenus pour une rencontre.

Qualifications:

• Détenteur du titre de Planificateur financier;
• Expérience minimale de 5 ans dans le domaine des services financiers;
• Permis de représentant en épargne collective;
• Permis en assurance de personnes (atout majeur);
• Baccalauréat en administration des affaires (atout);
• Bonne maîtrise de la langue française et anglaise - parlé et écrit;
• Connaissance approfondie de la suite Office de Microsoft;

Compétences recherchées:

• Autonomie, débrouillardise et sens de l'organisation;
• Rigueur et professionnalisme;
• Fiabilité et proactivité;
• Excellente gestion des priorités et service à la clientèle;
• Habiletés de communication élevées;
• Esprit d'équipe