Conseiller Principal En Planification Financière

Une carrière comme conseiller senior ou conseillère senioren planification financière au sein de l’équipe Planification financièreavancée à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert-conseilauprès d’une clientèle fortunée et des conseillers et conseillères enplacement. Ce rôle vous permet d’avoir un impact concret grâce à votreexpertise en planification financière, en fiscalité et en planificationsuccessorale, tout en contribuant à l’élaboration de stratégies personnaliséesadaptées aux besoins complexes de la clientèle.
Votre rôle
Réaliser des entrevues avec les clients et clientes afind’analyser leur situation financière et élaborer des plans financiers completset personnalisés.
Fournir un accompagnement-conseil aux conseillers etconseillères en placement ainsi qu’aux clients et clientes relativement auxenjeux de planification financière, fiscale et successorale.
Développer et maintenir des relations de confiance avecles différents partenaires internes et externes impliqués dans les dossiers.
Gérer plusieurs dossiers complexes simultanément enrespectant les priorités et les échéanciers établis.
Identifier des occasions d’affaires en lien avec lesservices et les solutions offerts par la Financière Banque Nationale.
Participer à l’élaboration de stratégies et derecommandations pratiques visant à répondre aux objectifs financiers etpatrimoniaux de la clientèle.
Votre équipeLa vice-présidence Planification financière avancée regroupedes spécialistes qui travaillent de façon agile, proactive et collaborativeafin d’offrir une expertise reconnue en planification financière, fiscalité etplanification successorale.
Au sein du secteur Gestion de patrimoine, vous faites partied’une équipe pancanadienne composée de planificateurs financiers,planificatrices financières, spécialistes en fiscalité et spécialistes enplanification successorale. Vous collaborez étroitement avec les conseillers etconseillères en placement afin d’accompagner une clientèle fortunée dans laréalisation de ses objectifs financiers. Notre équipe se distingue par laqualité de son expertise, son approche collaborative et son engagement enversl’excellence du service-conseil.
Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pourfavoriser votre qualité de vie. Cela se traduit notamment par un environnementde travail hybride et un horaire flexible et adaptable.
La Banque valorise le développement continu et la mobilitéinterne. Nos programmes de formation personnalisés, fondés sur l’apprentissagedans l’action, vous permettent de maîtriser votre rôle et de développer denouveaux champs d’expertise. Des outils tels que la Data Academy, lesformations linguistiques, le Harvard Learning Center ainsi que l’accompagnementpar coaching et mentorat sont accessibles en tout temps.
Prérequis
Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent(finance, comptabilité, actuariat, économie ou domaine connexe) et au moins 5années d’expérience pertinente en planification financière.
Être membre de Financial Planning Canada.
Posséder une connaissance approfondie des concepts deplanification financière, incluant la fiscalité des particuliers et dessociétés ainsi que les régimes de retraite.
Démontrer une expérience dans l’élaboration de stratégiesfinancières destinées à une clientèle fortunée.
Avoir la capacité de vulgariser des concepts complexespour différents intervenants.
Être disponible pour travailler à partir des bureaux de laFinancière Banque Nationale dans la région du Grand Toronto.
Langues: Anglais
Compétences: Gestion de patrimoine, Initiative, Planification financière, Travail en équipe
Tes avantagesEn plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employés et à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humainNous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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