personal finance advisor
$74.5k - $76.5k per yearFull-time
Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles
Overview
Languages
French
Education
- Bachelor's degree
- or equivalent experience
Experience
3 years to less than 5 years
Hybrid
Work must be completed both in person and remotely.
Work setting
- Relocation costs not covered by employer
- Bank or caisse populaire
- Financial services industry
Responsibilities
Tasks
- Advise on trust account investments
- Identify clients' financial goals and objectives
- Analyze clients' financial records
- Develop financial plans for clients
- Make recommendations concerning cash management, insurance coverage, investment planning, retirement and estate planning
Experience and specialization
Computer and technology knowledge
- Desktop publishing software
Area of specialization
- Financial planning
Additional information
Work conditions and physical capabilities
- Attention to detail
Personal suitability
- Accurate
- Dependability
- Efficient interpersonal skills
- Interpersonal awareness
- Judgement
- Organized
Benefits
Health benefits
- Dental plan
- Disability benefits
- Health care plan
- Paramedical services coverage
- Vision care benefits
Financial benefits
- As per collective agreement
- Pension plan
Other benefits
- Team building opportunities
- Travel insurance
Vacancy posted 3 days ago
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