Banque Nationale: Conseiller en Planification Succession
Banque Nationale du Canada
Rejoignez la Banque Nationale à Montréal en tant que conseiller principal en planification successorale. Ce rôle vous permet de supporter les conseils en placement avec des recommandations spécialisées. Vous jouerez un rôle vital dans la gestion des besoins de planification successorale des clients, en apportant votre expertise dans un environnement collaboratif. En plus d'interagir avec les clients, vous préparerez des formations et participerez à l’élaboration de nouvelles solutions pour améliorer les services. Key Responsibilities:
- Réaliser des entrevues clients et établir des liens de confiance
- Rédiger des recommandations en matière de succession
- Organiser des séances de formation pour les conseillers
- Identifier des nouvelles opportunités pour le service
- Rester informé des pratiques du secteur
- Être membre du Barreau ou de La Chambre des notaires
- 10 ans d’expérience en planification successorale
- Connaissance approfondie de la fiscalité et des successions
- Capacité à bâtir des relations avec des professionnels clés
- Aisance à vulgariser le droit des successions
Vacancy posted 13 hours ago
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