Planificateur Financier Principal Cfp
Raymond James Financial
Chez Raymond James, mettez votre expertise en planification financière et gestion de patrimoine au service d’une clientèle à valeur nette élevée.Le planificateur financier principal soutient l’équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, et les conseillers de RJL. Vous préparez des plans financiers, interprétez les données et collaborez avec des professionnels fiscaux et juridiques. Le poste exige une communication avancée en français et en anglais.Responsabilités principales :
Préparer des produits de planification globale de haute qualitéGérer les mandats, de la consultation initiale à la livraisonCollaborer avec les conseillers professionnels des clientsPrésenter des webinaires aux conseillers et à leurs clientsMaintenir vos connaissances en planification financièreExigences :
Plus de cinq ans en planification financière auprès de clientsDiplôme collégial ou universitaire en affaires ou financeTitre Certified Financial Planner requisExpérience récente avec Conquest Planning ou NaviplanMaîtrise de Microsoft Office et bilinguisme avancéApportez votre expertise CFP, votre jugement et vos compétences de présentation à Raymond James et à sa clientèle patrimoniale.
#J-18808-Ljbffr
Préparer des produits de planification globale de haute qualitéGérer les mandats, de la consultation initiale à la livraisonCollaborer avec les conseillers professionnels des clientsPrésenter des webinaires aux conseillers et à leurs clientsMaintenir vos connaissances en planification financièreExigences :
Plus de cinq ans en planification financière auprès de clientsDiplôme collégial ou universitaire en affaires ou financeTitre Certified Financial Planner requisExpérience récente avec Conquest Planning ou NaviplanMaîtrise de Microsoft Office et bilinguisme avancéApportez votre expertise CFP, votre jugement et vos compétences de présentation à Raymond James et à sa clientèle patrimoniale.
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Vacancy posted 2 hours ago
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