Conseiller Principal En Planification Patrimoniale

La planification patrimoniale et fiscale guide ce poste chez BMO Gestion privée de placements, à Montréal. Vous conseillez une clientèle à valeur nette élevée.Le conseiller travaille avec deux ou trois conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille. Il conçoit des solutions financières, fiscales, successorales et fiduciaires personnalisées. Il collabore avec les clients, leurs conseillers externes et les équipes internes.Principales responsabilités :
Élaborer des plans financiers détaillés et complexesOffrir des conseils spécialisés aux clientsFaciliter l’exploration axée sur les objectifsPrésenter les tendances émergentes et nouvelles loisDévelopper du matériel de planification spécialiséeExigences :
Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinenteDiplôme universitaire dans un domaine pertinentExpérience auprès de clients à valeur nette élevéeConnaissances des placements, de l’économie et des marchésCompétences approfondies en analyse et influenceContribuez à la planification patrimoniale spécialisée de BMO grâce à votre expertise fiscale, financière et consultative.
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