Expert Planification Financière Cpa Bilingue

Fuze HR Solutions

Faites reconnaître votre expertise CPA et votre désignation financière à Montréal. Conseillez des clients fortunés en français et en anglais.Vous serez la personne-ressource en planification financière auprès des conseillers et gestionnaires de relations. Vous préparerez des plans complets, expliquerez des stratégies complexes et collaborerez avec des spécialistes en fiscalité, assurance, succession et philanthropie. Le poste exige une approche autonome, proactive et multidisciplinaire.Responsabilités principales:
Agir comme expert auprès des conseillers et gestionnairesPromouvoir l’intégration de la planification financièrePrésenter clairement des stratégies complexes aux clientsDévelopper des relations avec les experts externesAssurer une veille des tendances et changements réglementairesExigences:
Diplôme universitaire et titre professionnel CPADésignation en planification financière reconnue au QuébecCinq années minimum auprès de clients fortunésExcellentes habiletés interpersonnelles et relationnellesDisponibilité pour rencontrer les clients sur le territoireMobilisez votre bilinguisme, votre expertise CPA et votre leadership-conseil pour renforcer la planification financière intégrée.
#J-18808-Ljbffr

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