Conseiller Opérations Patrimoine Medicine Hat

À Medicine Hat, soutenez une équipe de conseillers en placement grâce à votre organisation, votre analyse et votre aisance technologique.Comme associé principal en gestion de patrimoine, vous superviserez les activités administratives et la continuité des relations clients. Vous participerez à la planification financière et successorale, au suivi des dossiers, au marketing et au développement des affaires. Vous collaborerez également avec des professionnels externes et l’équipe de gestion de portefeuille.Responsabilités clés:
Assurer l’exactitude et l’exécution rapide des activités administrativesRepérer les occasions correspondant aux objectifs des clientsPréparer les dossiers et suivre les prochaines étapesCoordonner les échanges avec comptables, avocats et conseillersSurveiller les progrès vers les objectifs annuels établisExigences:
Au moins cinq ans d’expérience pertinente dans un domaine connexeSolides compétences organisationnelles et souci du détailCapacité à gérer plusieurs priorités avec initiativeService à la clientèle et communication écrite et orale exceptionnelsRéussite de l’examen ICRÉ, au besoinVotre rigueur, votre esprit critique et votre sens du client soutiendront la qualité des services patrimoniaux.
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