Gestionnaire de patrimoine, Scotia Jarislowsky Fraser - Montréal

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Titre: Gestionnaire de patrimoine, Scotia Jarislowsky Fraser - Montréal

Numéro de la demande: 265023
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La personne titulaire du poste joue le rôle de directeur principal de relations d’affaires non inscrit et de conseiller de confiance auprès d’une clientèle à valeur nette élevée ou très élevée. Elle propose aux membres de sa clientèle des solutions de planification globale qui répondent à leurs objectifs à court et à long terme, de concert avec l’Équipe centralisée, Services de conseils en investissements (CRIA), qui agit comme représentant inscrit pour toute sa clientèle et ses prospects.

La personne titulaire du poste établit de solides relations avec toute sa clientèle en tenant régulièrement des conversations exploratoires, en faisant appel aux partenaires de Gestion de patrimoine Scotia et des services bancaires au besoin, et en coordonnant une équipe multidisciplinaire de spécialistes afin d’offrir une expérience client intégrée. Son principal mandat consiste à acquérir de nouveaux clients à valeur nette élevée ou très élevée, à approfondir ses relations avec la clientèle existante, et à maintenir un solide bassin de prospects afin de générer une croissance rentable et durable. La personne doit exercer ses activités conformément aux valeurs, au Code d’éthique et aux Grands principes de vente de la Banque Scotia, ainsi qu’à toutes les exigences réglementaires et de gestion du risque.

Voici les responsabilités associées au poste:

Développement des affaires

• Gérer un plan de croissance, ce qui implique de faire de la prospection et du réseautage et d’approfondir les relations existantes.
• Repérer et attirer des prospects à valeur nette élevée ou très élevée, et consolider les actifs de la clientèle existante.
• Maintenir un solide bassin de prospects et faire le suivi des occasions de mise en contact.
• Représenter Scotia Jarislowsky Fraser lors d’événements communautaires, professionnels et de l’industrie.
• Collaborer avec les partenaires de Gestion de patrimoine, des Services bancaires commerciaux, des Services bancaires aux particuliers et d’autres secteurs d’activités, y compris les centres d’influence, afin de repérer des occasions d’affaires.
• Travailler étroitement avec le premier directeur régional ou le responsable de marché pour analyser le potentiel du marché, et pour élaborer des stratégies de mise en contact et de développement des affaires qui incluent les partenaires.
• Faire équipe avec les consultantes et consultants en gestion de patrimoine pour acquérir de nouveaux clients.

Gestion des relations clients

• Établir des relations solides et durables avec la clientèle à valeur nette élevée et très élevée.
• Tenir régulièrement des conversations sur la planification globale afin de bien comprendre les objectifs, la situation et les besoins de chaque client.
• Coordonner une équipe de spécialistes de la planification financière, des placements, des services bancaires et de la gestion de patrimoine afin d’offrir des conseils intégrés.
• Mettre les clients en relation avec les bons spécialistes et veiller à ce qu’ils maintiennent le cap sur leurs plans et leurs stratégies.
• Chercher des moyens d’ajouter de la valeur, de résoudre les problèmes et d’améliorer l’expérience client.
• Examiner fréquemment les comptes de la clientèle pour vous assurer d’une rentabilité optimale (conformité, frais, structure de placement respectant l’énoncé de la politique de placement, etc.).

Soutien de la stratégie de planification globale

• Prendre des notes sur le processus exploratoire pour bien comprendre la situation particulière des clients, et aider l’équipe CRIA à recommander une stratégie et des solutions de placement adaptées aux besoins, à la tolérance au risque et aux objectifs à court, moyen et long terme de chacun.
• Collaborer avec l’équipe Gestion centralisée de placements, qui applique les processus de gestion de placements établis, et avec l’équipe CRIA pour communiquer des conseils sur les portefeuilles de placement aux clients.
• Aider à élaborer des stratégies de patrimoine à long terme, et tenir la clientèle informée et engagée.

Gestion du risque et conformité

• Respecter toutes les exigences réglementaires, de conformité et de gestion du risque.
• Vous assurer que les dossiers, la CDC et les documents de la clientèle sont complets et exacts.
• Repérer et signaler toute activité inhabituelle ou suspecte.

Culture et travail d’équipe

• Contribuer à un environnement de travail positif et collaboratif.
• Échanger des connaissances, des idées et des pratiques exemplaires.
• Soutenir une culture de respect, d’intégrité et d’inclusion.

Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux critères suivants:

• Diplôme d’études postsecondaires en finance, en administration des affaires, en économie, en comptabilité ou dans un domaine connexe
• Réussite du CCVM; titre de CIM (ou titre en voie d’obtention), un atout majeur
• Bilinguisme (français et anglais), un atout majeur
• Volonté d’obtenir le titre de CFA, de Pl. Fin. (IQPF) ou de PQAP, un atout
• Expérience auprès d’une clientèle à valeur nette élevée, et connaissance des stratégies de gestion de patrimoine ou des concepts de placement, un atout
• Solides compétences en communication, en gestion des relations et en développement des affaires
• Capacité d’expliquer clairement des concepts financiers et d’établir rapidement un lien de confiance
• Forte motivation, orientation sur les objectifs et détermination à offrir une expérience client exceptionnelle

Autres exigences

• Obtention du titre de CIM dans les 24mois
• Admissibilité au statut de personne inscrite auprès de la commission des valeurs mobilières compétente
• Des programmes de perfectionnement et de mentorat innovants
• Un environnement de travail solidaire dans lequel évoluent des spécialistes de la planification globale
• Des possibilités d’avancement professionnel à l’obtention du statut de personne inscrite
• Une culture fondée sur le respect, la collaboration et un service à la clientèle exceptionnel

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.