Conseiller Senior Planification Financière Banque Nationale
National Bank of Canada
Rejoignez la Banque Nationale en tant que Conseiller Senior en Planification Financière et apportez votre expertise au coaching et soutien aux spécialistes. Ce rôle permet d'optimiser les pratiques du métier.
Dans ce poste clé, vous serez responsable de l'accompagnement des professionnels en planification financière tout en utilisant des outils comme Conquest Planning. Votre expérience en gestion de patrimoine sera précieuse pour optimiser les activités de planification financière et soutenir l'équipe de production de plans de retraite.
Key Responsibilities: - Accompagner et coacher les spécialistes en planification financière - Développer et optimiser les outils liés à la planification financière - Collaborer avec les équipes de conseillers et planificateurs financiers - Participer aux activités de supervision et conformité - Réviser et améliorer les fiches-conseils pour la clientèle
Requirements: - Baccalauréat en finance ou domaine connexe - 7 à 10 ans d'expérience en planification financière - Titre de Certified Financial Planner (CFP®) ou Pl. Fin. - Maîtrise de Conquest Planning et Microsoft Office - Expérience en accompagnement et coaching de professionnels
Mettez à profit votre expertise en planification financière et gestion de patrimoine, tout en collaborant avec des professionnels talentueux à la Banque Nationale.#J-18808-Ljbffr
Dans ce poste clé, vous serez responsable de l'accompagnement des professionnels en planification financière tout en utilisant des outils comme Conquest Planning. Votre expérience en gestion de patrimoine sera précieuse pour optimiser les activités de planification financière et soutenir l'équipe de production de plans de retraite.
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Requirements: - Baccalauréat en finance ou domaine connexe - 7 à 10 ans d'expérience en planification financière - Titre de Certified Financial Planner (CFP®) ou Pl. Fin. - Maîtrise de Conquest Planning et Microsoft Office - Expérience en accompagnement et coaching de professionnels
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