Conseiller.E Principal En Planification Financière

Une carrière en tant que planificatrice ouplanificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de laFinancière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titred’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur netteélevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant desplanifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi tepermet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtriseapprofondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégiespatrimoniales complexes.
Une carrière en tant que planificatrice ouplanificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de laFinancière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titred’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur netteélevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant desplanifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi tepermet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtriseapprofondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégiespatrimoniales complexes.
Ton emploi
Réaliserdes entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiancedurables et préparer des planifications financières complètes adaptées àdes situations complexes.
Accompagnerles conseillères et conseillers en placement en leur fournissant uneexpertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalitéet succession.
Agircomme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clientsd’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.
Gérersimultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant deséchéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.
Prépareret animer des activités de formation en planification financière destinéesaux conseillères et conseillers en placement.
Identifierdes occasions d’affaires, contribuer au développement des services de laFinancière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutionspratiques répondant aux enjeux d’affaires.
Ton équipeAu sein du secteur de la planification financière avancée,de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec desplanificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planificationsuccessorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères etconseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domainesd’intervention liés à la planification financière.
Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’uneéquipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle àvaleur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée enplanification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approchecollaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôlerequiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale dela grande région de Montréal.
La Banque valorise le développement continu et la mobilitéinterne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissagedans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer denouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, laformation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et del’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessible en tout temps.
Prérequis
Diplômeuniversitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance,économie ou discipline connexe) et 15 années d’expérience pertinente.
Connaissanceapprofondie des concepts de planification financière, notamment enfiscalité personnelle et corporative ainsi qu’en régimes de retraite et depension.
Expériencesignificative dans un rôle d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprèsd’une clientèle ou de professionnels.
Disponibilitépour effectuer des déplacements dans les bureaux de la Financière BanqueNationale de la grande région de Montréal.
Désignationde l’Institut québécois de planification financière, expérience oumaîtrise en fiscalité (incluant le cours CICA In-Depth Tax) ou combinaisonéquivalente d’expertises.
Connaissancedes stratégies d’assurance, du domaine de la gestion de patrimoine ouadhésion à FP Canada considérées comme des atouts.
Une carrière en tant que planificatrice ouplanificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de laFinancière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titred’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur netteélevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant desplanifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi tepermet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtriseapprofondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégiespatrimoniales complexes.
Ton emploi
Réaliserdes entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiancedurables et préparer des planifications financières complètes adaptées àdes situations complexes.
Accompagnerles conseillères et conseillers en placement en leur fournissant uneexpertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalitéet succession.
Agircomme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clientsd’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.
Gérersimultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant deséchéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.
Prépareret animer des activités de formation en planification financière destinéesaux conseillères et conseillers en placement.
Identifierdes occasions d’affaires, contribuer au développement des services de laFinancière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutionspratiques répondant aux enjeux d’affaires.
Ton équipeAu sein du secteur de la planification financière avancée,de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec desplanificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planificationsuccessorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères etconseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domainesd’intervention liés à la planification financière.
Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’uneéquipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle àvaleur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée enplanification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approchecollaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôlerequiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.
La Banque valorise le développement continu et la mobilitéinterne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissagedans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer denouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, laformation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et del’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.
Langues: Français, AnglaisRaison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe
Tes avantagesEn plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humainNous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Joins-toi à nous!
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