Coordonnateur(trice) et conseiller(ère) junior

Description de l’employeur Gestion privée PEAK - Équipe Gaétan Lebrun et AltaFina - Gestion de patrimoine, succursale Saguenay - Lac-Saint-Jean ont pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera la tranquillité d’esprit.


BRH est à la recherche d’un(e) Coordonnateur(trice) et conseiller(ère) junior pour se joindre à l’équipe de Gaétan Lebrun et AltaFina - Gestion de patrimoine .
Description du poste Le ou la Coordonnateur(trice) et conseiller(ère) junior prend en charge le volet administratif du bureau et agit comme personne-ressource auprès de l’équipe, des clients et des partenaires.


Ce rôle combine coordination et services financiers, avec la possibilité d’élargir progressivement ses responsabilités en services-conseils auprès d’une clientèle déjà établie, tout en maintenant un rôle clé dans la coordination administrative du bureau.


Une belle occasion pour une personne rigoureuse, autonome et ambitieuse qui souhaite mettre à profit ses connaissances en finance, développer son expertise et faire progresser sa carrière dans un environnement dynamique et en croissance.





TÂCHES ET RESPONSABILITÉS





Volet opérationnel

• Accueillir les clients avec professionnalisme et courtoisie;
• Répondre aux appels et assurer un service à la clientèle de haute qualité;
• Effectuer l’entrée de données avec rigueur et assurer l’exactitude des informations;
• Rédiger, corriger et transmettre des courriels et des documents administratifs;
• Assurer le traitement et le suivi des dossiers clients;
• Gérer les agendas et coordonner les rencontres;
• Effectuer les suivis auprès des clients et des partenaires.

• Prendre en charge et coordonner l’ensemble des activités administratives du bureau;
• Soutenir les activités administratives liées aux services financiers et à la conformité;
• Participer à la mise en œuvre de campagnes marketing et collaborer à la préparation d’événements;
• Selon l’expérience et les permis détenus, contribuer progressivement aux activités de services-conseils auprès de la clientèle.

• Baccalauréat en administration, finance, comptabilité, actuariat, économie ou dans un domaine connexe;
• Connaissances en placement, en investissement et en fiscalité;
• Bonne connaissance du domaine des services financiers;
• Permis en épargne collective et/ou en valeurs mobilières, un atout;
• Intérêt à poursuivre son développement professionnel et à obtenir des titres ou permis reconnus dans le domaine financier.

• Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit;
• Excellentes habiletés rédactionnelles;
• Maîtrise de la suite Microsoft Office et des outils collaboratifs (SharePoint, OneDrive, Azure);
• Professionnalisme et capacité à adapter son langage au domaine financier;
• Grande discrétion et respect de la confidentialité;
• Excellent sens du service à la clientèle;
• Souci du détail et grande rigueur;
• Débrouillardise, autonomie et esprit d’initiative;
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément dans un environnement dynamique;
• Capacité à avoir une vision stratégique globale du volet administratif et à contribuer à son évolution dans un environnement en forte croissance.

• Congés mobiles
• Horaire d’été

• Un salaire annuel de 60 000 $ à 75 000 $, selon l’expérience, les qualifications et les permis détenus;
• Une ambiance de travail conviviale et professionnelle;
• Un REER ainsi que des assurances salaire et invalidité;
• Un poste permanent à temps plein, du lundi au vendredi, de jour;
• Un horaire de 37,5 heures par semaine;
• La prise en charge, selon certaines conditions, des coûts de formation menant notamment aux titres de gestionnaire de placements agréé (CIM), conseiller(ère) en sécurité financière et planificateur(trice) financier(ère) (Pl. Fin.);
• Vacances et horaire d’été.