Expert Conseil

Une carrière entant qu’experte-conseil ou expert-conseil dans l’équipe du Centre d’expertisede Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre deplanificatrice financière et fiscaliste ou planificateur financier etfiscaliste auprès de la clientèle de Gestion privée 1859. Cet emploi te permetd’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise enplanification financière intégrée et en fiscalité ainsi qu’à ta capacitéd’analyser des problématiques financières complexes.
Ton emploi
Accompagner les conseillères et conseillersd’Entreprises et Gestion privée 1859 dans l’analyse et la résolution dequestions complexes en matière de planification financière et defiscalité.
Réaliser des planifications financièresintégrées et développer des analyses et des outils, notamment desprojections de retraite, afin de soutenir l’autonomie et la performancedes conseillères et conseillers.
Rencontrer la clientèle avec les conseillèreset conseillers, ainsi qu’avec ses juristes et fiscalistes lorsque requis,afin de présenter les analyses et les recommandations découlant de laplanification financière.
Développer et transmettre l’expertise en rédigeant et enanimant des formations, en publiant des articles et des documentsd’information spécialisés et en agissant à titre de conférencière ouconférencier.
Suivre l’évolution des lois fiscales etjuridiques, analyser leurs répercussions potentielles sur les financespersonnelles de la clientèle et commenter publiquement les changementsdécoulant notamment des budgets et des mesures fiscales.
Collaborer avec les spécialistes internes etexternes de la Banque et, lorsque requis, agir comme personne-ressourceauprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques, touten demeurant attentive ou attentif aux risques et aux enjeux réputationnelsde la Banque.
Ton équipeAu sein duCentre d’expertise de Gestion privée 1859, tu fais partie d’une équipe de neufprofessionnelles et professionnels et tu relèves du directeur principal duCentre d’expertise. L’équipe accompagne les conseillères et conseillers dansles décisions liées à la gestion de patrimoine, notamment par la réalisation deplanifications financières intégrées. Ton expertise multidisciplinairecontribue à l’atteinte des objectifs d’affaires de l’équipe.
La Banquevalorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes deformation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettentde maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Desoutils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centred’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat tesont accessibles en tout temps.
Prérequis
Baccalauréat dans un domaineconnexe au secteur d’activité et maîtrise en fiscalité, ou formation dansun domaine spécialisé comme le droit, le notariat, l’actuariat ou le titrede Chartered Financial Analyst (CFA).
Détenir le titre de CertifiedFinancial Planner (CFP).
Posséder un minimum de dix annéesd’expérience en planification financière intégrée et en fiscalité.
Détenir une expertise reconnue enplanification financière intégrée et en fiscalité, incluant l’analyse deproblématiques financières complexes et l’intégration des différentsdomaines de la planification financière.
Être en mesure d’interpréter leschangements fiscaux et de formuler des opinions financières pertinentes.
Démontrer une aisance avec Excel etles outils de la suite Microsoft Office.
Le bilinguisme est un atout
Langues: Français, Anglais
Raison d’exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.
Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe
Tes avantages
Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humainNous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Une carrière entant qu’experte-conseil ou expert-conseil dans l’équipe du Centre d’expertisede Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre deplanificatrice financière et fiscaliste ou planificateur financier etfiscaliste auprès de la clientèle de Gestion privée 1859. Cet emploi te permetd’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise enplanification financière intégrée et en fiscalité ainsi qu’à ta capacitéd’analyser des problématiques financières complexes.
Ton emploi
Accompagner les conseillères et conseillersd’Entreprises et Gestion privée 1859 dans l’analyse et la résolution dequestions complexes en matière de planification financière et defiscalité.
Réaliser des planifications financièresintégrées et développer des analyses et des outils, notamment desprojections de retraite, afin de soutenir l’autonomie et la performancedes conseillères et conseillers.
Rencontrer la clientèle avec les conseillèreset conseillers, ainsi qu’avec ses juristes et fiscalistes lorsque requis,afin de présenter les analyses et les recommandations découlant de laplanification financière.
Développer et transmettre l’expertise en rédigeant et enanimant des formations, en publiant des articles et des documentsd’information spécialisés et en agissant à titre de conférencière ouconférencier.
Suivre l’évolution des lois fiscales etjuridiques, analyser leurs répercussions potentielles sur les financespersonnelles de la clientèle et commenter publiquement les changementsdécoulant notamment des budgets et des mesures fiscales.
Collaborer avec les spécialistes internes etexternes de la Banque et, lorsque requis, agir comme personne-ressourceauprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques, touten demeurant attentive ou attentif aux risques et aux enjeux réputationnelsde la Banque.
Ton équipeAu sein duCentre d’expertise de Gestion privée 1859, tu fais partie d’une équipe de neufprofessionnelles et professionnels et tu relèves du directeur principal duCentre d’expertise. L’équipe accompagne les conseillères et conseillers dansles décisions liées à la gestion de patrimoine, notamment par la réalisation deplanifications financières intégrées. Ton expertise multidisciplinairecontribue à l’atteinte des objectifs d’affaires de l’équipe.
La Banquevalorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes deformation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettentde maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Desoutils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centred’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat tesont accessibles en tout temps.
Prérequis
Baccalauréat dans un domaineconnexe au secteur d’activité et maîtrise en fiscalité, ou formation dansun domaine spécialisé comme le droit, le notariat, l’actuariat ou le titrede Chartered Financial Analyst (CFA).
Détenir le titre de CertifiedFinancial Planner (CFP).
Posséder un minimum de dix annéesd’expérience en planification financière intégrée et en fiscalité.
Détenir une expertise reconnue enplanification financière intégrée et en fiscalité, incluant l’analyse deproblématiques financières complexes et l’intégration des différentsdomaines de la planification financière.
Être en mesure d’interpréter leschangements fiscaux et de formuler des opinions financières pertinentes.
Démontrer une aisance avec Excel etles outils de la suite Microsoft Office.
Le bilinguisme est un atout
Langues: Français, Anglais
Raison d’exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.
Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe
Tes avantages
Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humainNous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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