Conseiller Principal En Gestion De Patrimoine

Accompagnez une clientèle aisée avec des stratégies personnalisées et des conseils financiers au Service Signature Desjardins. Le poste est hybride.Comme conseiller principal en gestion de patrimoine, vous prenez en charge, sollicitez, développez et maintenez les relations d’affaires. Vous conseillez les membres et clients, élaborez une offre globale 360 et soutenez leurs objectifs financiers et personnels. Vous contribuez aussi aux objectifs de vente et demeurez attentif aux marchés.Responsabilités clés :
Développer de nouvelles affaires et la clientèle actuelleConseiller sur les stratégies et les résultats visésÉlaborer une offre globale 360 personnaliséeSuivre le marché boursier et ses tendancesParticiper aux activités promotionnelles et relations publiquesExigences :
Baccalauréat dans une discipline appropriéeMinimum de six ans d’expérience pertinenteInscription auprès de l’OCRI comme représentant inscritTitre de planification financièreCertificat de représentant en épargne collective de l’Autorité des marchés financiersMettez votre expertise en gestion de patrimoine, développement d’affaires et conseil financier au service de la clientèle aisée.
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