Gestionnaire De Portefeuille Hybride

Gérez des portefeuilles personnalisés et développez des relations partenaires chez Advisor Solutions by Purpose, en mode hybride flexible au Canada.Comme gestionnaire de portefeuille, vous serez le premier appel des conseillers et piloterez une expérience proactive. Vous réaliserez des revues de portefeuille, suivrez les firmes partenaires et mobiliserez les équipes internes. Votre rôle combinera gestion discrétionnaire, conseil en placement, croissance et rétention.Responsabilités clés :
Devenir le premier appel des conseillers partenairesPlanifier les revues de portefeuille et les suivis réguliersBâtir des portefeuilles personnalisés axés sur les besoins clientsMobiliser les équipes autour d’occasions clients complexesAtteindre et dépasser les cibles de croissance et de rétentionExigences :
Détenir le titre CFA ou CIMPosséder trois à cinq ans d’expérience pertinenteMaîtriser le français à l’écrit et à l’oralPrésenter un bilan avéré d’atteinte des ICRDétenir un baccalauréat dans un domaine pertinentApportez votre expertise en portefeuille, votre communication française et votre sens du développement auprès des partenaires.
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